Refa acquisisce la bolognese Delta Chiodatrici
Pubblicato il: 5/26/2023
Nell'operazione, Bacciardi Partners ha assistito i soci di Delta Chiodatrici e Impianti Costruzione Pallet S.R.L.
I soci di Delta Chiodatrici e Impianti Costruzione Pallet S.R.L., società bolognese che produce impianti per la realizzazione di pallets, nella cessione dell’intero capitale sociale a favore di Refa Srl, società appartenente al gruppo Clevertech di Reggio Emilia.
Tramite questa operazione, il gruppo Clevertech, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni integrate di fine linea, prosegue il proprio piano di crescita per linee esterne e si consolida nella cosiddetta “packaging valley”, l’area di Reggio Emilia in cui sono localizzate le principali aziende specializzate nella produzione di strumenti e macchinari del settore packaging.
Nell’ambito della operazione, i venditori continueranno ad essere coinvolti nella gestione dell’azienda, per garantire e mantenere il valore aggiunto dell’esperienza e dell’alta specializzazione nella produzione degli impianti. Tutte le maestranze di Delta saranno conservate e valorizzate.
Il team multidisciplinare di Bacciardi Partners, operando dalla sede di Bologna, si è occupato di curare tutti gli aspetti di advisory, valutativi, finanziari e societari connessi alla progettazione, implementazione e finalizzazione della operazione nel suo complesso; gestire la contrattualistica preliminare, la fase di due diligence e la negoziazione e finalizzazione del SPA (Share Purchase Agreement), oltreché degli accordi ancillari allo stesso, che hanno incluso la corretta strutturazione di un Escrow Agreement gestito da Banca Aletti.
Per Bacciardi Partners hanno lavorato al progetto per la divisione di Corporate Finance, il Partner Renato Capanna, la Senior Advisor Manuela Santini e l’Advisor Valentino Piunti e, per la parte legal and tax, il Partner Pier Federico Orciari e l’Associate Irene Cappelli.
Per Banca Aletti (Gruppo Banco BPM) sono intervenuti, dalla sede di Milano, l'AD Dott. Nicola Comi ed il Dott. Alessandro Bricoli.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo Studio Associato dei Notai Zanichelli e Baja Guarienti di Reggio Emilia.