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Conclusa una nuova cartolarizzazione di Banca Progetto

Pubblicato il: 5/29/2023

Nell'ambito dell'operazione lo studio Orrick ha affiancato Banca Progetto, mentre Chiomenti ha agito al fianco dell'arranger.

Orrick, in qualità di originator legal counsel, ha assistito Banca Progetto, challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in una nuova operazione di cartolarizzazione con sottostante un portafoglio di finanziamenti erogati dalla Banca ad imprese (incluse piccole e medie imprese) italiane garantiti da SACE.

L’operazione è stata strutturata, insieme a Banca Progetto, dall’arranger Société Générale, assistita da Chiomenti in qualità di transaction and drafting counsel.  

L’operazione è stata perfezionata attraverso la società veicolo Progetto PMI 3 S.r.l. L’operazione è stata, inoltre, strutturata per rispettare i requisiti previsti dalla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Il soddisfacimento dei requisiti STS è stato verificato da Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS, in qualità di terzo verificatore.

Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e di BNP Paribas.

Il team Orrick era composto dal senior partner Patrizio Messina, dalla of counsel Sabrina Setini, dal senior associate Roberto Trionte e dalla junior associate Giorgia Carrozzo.

Il team Chiomenti era composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla counsel Ludovica Cipolla e dagli associates Leandro Leone e Aurora Corsi.