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Unigrains crea Vivaldi Group e si consolida nella distribuzione di ingredienti e semilavorati

Pubblicato il: 6/8/2023

Nell'ambito dell'operazione Unigrains Italia S.p.A. è stata affiancata dallo studio Gitti and Partners, da Marco Polo Advisor, Grant Thornton Financial Advisory e da Bernoni & Partners. I venditori delle quattro società target sono stati assistiti dallo studio Cartwright Pescatore e da Aicardi & Partners. Pedersoli Studio Legale ha agito al fianco di illimity Bank.

Gitti and Partners ha assistito Unigrains Italia S.p.A., holding di investimento italiana dell’operatore finanziario francese Unigrains, nella creazione di Vivaldi Group S.r.l., nuovo attore sovraregionale, operante nel mondo della distribuzione di ingredienti e semilavorati per i canali Pasticceria, Gelateria, Ho.re.ca, Panificazione, GD/DO e Caffetteria.

Vivaldi Group nasce come piattaforma di consolidamento nel mercato della distribuzione di ingredienti per panificazione e pasticceria professionale in Italia, quale holding di un gruppo formato da quattro società operative, geograficamente complementari: CPC Food S.r.l. (attiva in Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena), Eurodolce S.r.l., (attiva in Veneto e parte del Friuli-Venezia Giulia, in particolare nelle province di Treviso, Belluno, Venezia e Pordenone), Marper S.r.l. (attiva in Veneto e Lombardia, in particolare nelle province di Verona e Brescia) e Nuova-Neue Serpan S.r.l. (attiva nelle province di Trento e Bolzano).

Gitti and Partners ha fornito assistenza con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e formato dalla senior associate Giulia Fossati Zunino, dagli associate Virna Caterina Ferretto e Daniele Rositani Conti e delle junior associate Anastasia Cichetti e Veronica Verdini per gli aspetti M&A e di real estate, nonché dal counsel Domenico Patruno per gli aspetti banking, dalla counsel Elisa Mapelli e dai junior associate Francesco Cannavina e Rossella Russo per gli aspetti labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Francesco Stelio Clerici per i profili privacy e 231 e dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP.

Marco Polo Advisor (nelle persone di Filippo Maria Rozzanigo e Giovanni Maldarizzi) ha operato quale advisor commerciale/M&A, mentre Grant Thornton Financial Advisory Services (nelle persone di Stefano Marchetti, Pierpasquale Perito, Edoardo Brambilla, Lorenzo Bonciani, Andrea Celentano) quale consulente finanziario e Bernoni & Partners (nelle persone di Gianni Bitetti, Sara Flisi, Paola Venturi) quale consulente fiscale.

I venditori delle quattro società target, che hanno contestualmente re-investito in Vivaldi Group S.r.l., sono stati assistiti per i profili legali dallo studio Cartwright Pescatore di Bologna, con un team guidato dal socio Giacomo Pescatore e composto da Beatrice Cremonese e Monica Righini e da Aicardi & Partners (nelle  persone di Paolo Azzolini e Vittoria Andreoli) per i profili finanziari e fiscali.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo.

Il finanziamento bancario relativo all’operazione è stato concesso da illimity Bank (che ha agito con un team composto da Leopoldo Avesani, Giuseppe Occhigrossi, Annachiara Giannetta e Valerio Neri), assistita per i profili legali da Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dalla socia Maura Magioncalda e composto da Giuseppe Smerlo, Mattia Longo e Daria Davoli.