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Sciuker Frames acquisisce due aziende e crea deWol Industries

Pubblicato il: 6/13/2023

Nell'ambito dell'operazione lo studio legale Chiomenti ha assistito Sciuker Frames, mentre Pedersoli Studio Legale ha assistito D&V. Target e lo studio Tesoro&Partners hanno affiancato DQG.

Sciuker Frames Spa, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto i contratti vincolanti per l'acquisto dell'intero capitale sociale di D&V Serramenti e Diquigiovanni (DQG).

L'esecuzione delle operazioni dà corso alla nascita di deWol Industries, una federazione di brand (Sciuker Frames, GC Infissi, D&V, DQG, Ecospace, Teknika), il più grande operatore italiano attivo nella progettazione e produzione di infissi e schermature solari e leader della progettazione green e della transizione energetica.

I prodotti saranno realizzati all'interno di 7 piattaforme produttive distribuite tra le province di Avellino, Torino, Novara, Verona e Vicenza.

Nel dettaglio, il controvalore dell'operazione su Diquigiovanni è fissato a 13,17 milioni di euro per cassa e mediante assegnazione di 120.213 azioni Sciuker rinvenienti da un apposito aumento di capitale, ad un prezzo di sottoscrizione pari a 23,5 euro per azione

Il prezzo di acquisto di D&V Serramenti è composto da una componente in denaro pari a 19,7 milioni di euro e una componente in azioni complessivamente pari a 1.007.660 azioni di nuova emissione di Sciuker, rinvenienti da un apposito aumento di capitale ad un prezzo di sottoscrizione pari a 23,5 euro per azione.

Ai fini del pagamento del prezzo di acquisto delle due società, Sciuker sarà supportata da un pool di banche. Il closing è previsto entro luglio 2023.

Chiomenti ha assistito Sciuker con un team guidato dal Partner Manfredi Vianini Tolomei e composto dal managing associate Luigi Arnaldo Cremona e dalla senior associate Alessandra Lo Muzio. Per gli aspetti corporate sono intervenuti gli associate Antongiulio Carella, Giorgio Berlingieri e Carola Dalla Riva; per gli aspetti capital markets l’associate Simone De Benedictis, mentre per gli aspetti giuslavoristici la senior associate Sara Bittolo e l’associate Lara Paletto.

Oaklins Italy, società controllata da Banca Akros – gruppo Banco BPM, ha agito in qualità di advisor di Sciuker con un team guidato dal managing director Paolo Russo e gli analisti Nicholas Bolzoni e Virginia Pugliese.

Pedersoli Studio Legale ha assistito D&V e i suoi soci nella vendita dell'intero capitale sociale a Sciuker con un team composto dall'equity partner Alessandro Marena, dal senior associate Massimo Trimboli Raguseo e dal trainee Amedeo Volpi. Il counsel Andrea Scarpellini ha seguito i profili relativi ai management agreements.

Millelire Corporate Finance ha agito in qualità di advisor di D&V con il managing partner Andrea Muncher e il Partner Paola Sulpizio.

Target ha assistito i soci di DQG per i profili legali dell’operazione con un team composto dal partner Avv. Tommaso Amirante e dall’associate Avv. Iacopo Randazzo, nonché dall’Avv. Marco Tesoro dello studio Tesoro&Partners con riferimento agli aspetti giuslavoristici.

Scouting Capital Advisors ha affiancato DQG in qualità di advisor con un team composto dal Managing Partner Filippo Bratta, dall’Associate Director Elena Montibeller, e dall’Analyst Federico Zanello.