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PM&Partners acquisisce la lodigiana Italtergi

Pubblicato il: 7/5/2023

Nell'operazione, PM&Partners Sgr è affiancato daUghi e Nunziante ed EY; Italtergi è assistita dallo Studio Pedersoli; gli istituti finanziari sono rappresentati dallo Studio Legale Gianni & Origoni.

PM & Partners sgr, società di gestione del fondo PM & Partners III, ha completato l’acquisizione della quota di maggioranza di Italtergi.

Italtergi, con sede a Codogno (Lodi), è specializzata nella produzione di sistemi completi di tergitura, principalmente per veicoli off-highway e altre applicazioni speciali.

Ughi e Nunziante ha agito in qualità di advisor legale con un team composto dal partner Amon Airoldi e dall’associate Deniz Kivage per i profili di diritto societario nonché dal partner Gianluigi Pugliese coadiuvato dall’associate Anna Vanni per gli aspetti relativi al finanziamento.

Lo studio legale e tributario di EY ha assistito PM & Partners per i servizi di due diligence fiscale e per la strutturazione fiscale dell’operazione, con un team guidato dal partner Quirino Walter Imbimbo e formato dal manager Riccardo Cola e dalla senior associate Sabrina Esposito. Anthesis ha invece lavorato nell’ambito della due diligence ambientale ed ESG. Tra gli advisor della Sgr anche OC&C che ha curato la due diligence commerciale e PwC per la due diligence finanziaria.

I veditori, i soci Dadda, sono stati affiancati dallo studio Pedersoli con un team guidato dall’equity partner Alessandro Marena con il counsel Massimo Trimboli Raguseo e il trainee Amedeo Volpi. Unistudio Corporate Finance, con un team formato dagli M&A partner Paolo Ferrari e Paolo Antonini e dalla M&A associate Donatella Adami, ha agito come advisor finanziario dell’operazione per conto dei venditori. Lo studio Longari ha gestito gli aspetti fiscali.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da BNL BNP Paribas (che è anche banca agente), LBO, Banca Sella, BPER Banca CIB. Il pool è stato assistito, per gli aspetti contrattuali, dallo studio legale Gianni & Origoni. GOP ha affiancato gli istituti di credito con un team composto dai partner Stefano Bucci, che ha anche coordinato il progetto, e Matteo Gotti, coadiuvati dalla counsel Claudia Lami e dall’associate Guido Manfredonia e i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e la counsel Francesca Staffieri.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.