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Nuova cartolarizzazione PMI 4 di Banca Progetto

Pubblicato il: 7/11/2023

Orrick, in qualità di originator legal counsel, ha assistito Banca Progetto nell'operazione, mentre lo studio legale Hogan Lovells ha agito in qualità di transaction and drafting counsel al fianco di Intesa Sanpaolo.

Banca Progetto Spa, challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha completato la seconda operazione di cartolarizzazione realizzata nel corso del 2023 con sottostante un portafoglio di finanziamenti erogati dalla Banca alle piccole medie imprese italiane garantiti dal Fondo di Garanzia per le imprese.

L’operazione è stata strutturata dall’arranger Intesa Sanpaolo.

L’operazione è stata perfezionata attraverso la società veicolo Progetto PMI 4 Srl. I titoli sono stati emessi in due classi: una senior per un importo pari a 500 milioni di euro sottoscritta da un conduit di emanazione dell’arranger Intesa Sanpaolo, e una junior, sottoscritta integralmente da Banca Progetto, per un importo pari a circa 170 milioni di euro circa.

Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e di BNP Paribas Securities Services.

Il team Orrick era composto dal senior partner Patrizio Messina, dalla of counsel Sabrina Setini, dal senior associate Roberto Trionte e dall’associate Giorgia Carrozzo.

Il team Hogan Lovells era composto dal partner Corrado Fiscale, dagli associate Diego Del Principe e Pietro Castoldi, dal trainee Federico Mariani e da Marco Gengaroli.