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Carnival completa un doppio finanziamento

Pubblicato il: 8/23/2023

Nell'ambito dell'operazione CBA Studio Legale e Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno affiancato gli initial purchasers e i joint bookrunners, mentre Carnival è stata assistita da Norton Rose Fullbright e da Paul, Weiss.

CBA Studio Legale ha assistito in qualità di counsel di diritto italiano (con Simpson Thacher & Bartlett LLP come advisor legale principale) gli initial purchasers in relazione all'emissione da parte di Carnival Corporation di First-Priority Senior Secured Notes con scadenza nel 2029 ed aventi un importo nominale di $ 500 milioni.

CBA ha anche fornito consulenza di diritto italiano (sempre con Simpson Thacher & Bartlett LLP come principale advisor legale) in favore dei joint bookrunners, guidati da JPMorgan Chase Bank, N.A., in relazione ad un nuovo finanziamento per cassa di importo pari a $ 1,3 miliardi.

Carnival ha utilizzato i proventi netti delle operazioni per rimborsare una parte dell’indebitamento in essere ai sensi di un finanziamento per cassa esistente.

Per Carnival, gli aspetti giuridici di diritto italiano sono stati seguiti da Norton Rose Fullbright.

Il team CBA è stato composto dal partner Francesco Dialti, dal senior associate Emanuele Caretti e dall'associate Sean Parker.

Il team di Norton Rose Fullbright è stato composto dal partner Gennaro Mazzuoccolo e dall'associate Chiara Conti.

Il team di Paul, Weiss è stato composto da John Kennedy, Luke Jennings, Caith Kushner, Patricia Vaz de Almeida, Adam Longenbach, Brian Grieve, Christina Cerrito, Claudine Meredith-Goujon e Jake Glazeski.