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MTW Holding (DBAG) ha acquisito il gruppo Metalstudio

Pubblicato il: 9/21/2023

Nell'operazione, MTW Holding è affiancato da Gattai Minoli Partners per gli aspetti legali, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per quelli fiscali e da EY per quelli finanziari. Metalstudio è assistito dallo Studio Legale Galgano e da KON Group. White & Case ha rappresentato i fondi di private debt.

MTW Holding spa, che produce accessori in metallo per articoli di lusso, dal maggio 2022 controllato al 62% da Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), tramite DBAG Fund VIII, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Metalstudio (Metalstudio spa e Metal Precious srl), raddoppiando così il proprio volume di affari 2022 a 165 milioni di euro, aggiungendo competenze alla propria piattaforma integrata al servizio dei più importanti marchi del lusso e arrivando a circa 700 professionisti in organico.

DBAG e MTWH sono state assistite dallo studio Gattai Minoli Partners per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team multidisciplinare guidato, lato corporate, da Bruno Gattai (partner) e Federico Bal (partner) e composto da Beatrice Gattoni (senior associate), Enrico Piro (senior associate), Riccardo Cerati (associate) e Vittorio Montironi (associate) e, lato finance, da Gaetano Carrello (partner) e composto da Federico Tropeano (senior associate), Davide Stracquadanio (associate) e Alessia Abate (associate).

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito DBAG e MTW per i profili di tax structuring dell’operazione con un team guidato dal Paolo Ludovici (partner), Andrea Gallizioli (junior partner) e l’associate Stefano Forcina (associate).

EY ha seguito la due diligence financial e tax per conto di MTWH con team guidati da Enrico Silva (partner) e da Roberto de Bernardinis (partner).

Lo studio legale White & Case ha invece assistito i fondi di private debt che hanno finanziato l’operazione con un team guidato dai partner Iacopo Canino (Milano) e James Greene (Londra) e che ha incluso Stefano Bellani (Milano), Nicola Tosin (Milano) e Alessia Sommadossi (Milano). Banca Finanziaria Internazionale ha invece assistito l’emittente nel contesto dell’emissione del prestito obbligazionario in qualità di, tra le altre, issuing agent e paying agent.

Lo studio legale Galgano, con un team guidato dai partner Mario Baraldi e Massimo Aragiusto e con gli associate Serafino Amodeo, Daniela Cantisani, Francesca Valleri e Jacopo Corri, ha assistito i soci nel processo di vendita del gruppo Metalstudio e nel contestuale reinvestimento con l’ingresso all’interno del gruppo MTWH.

KON Group è stato advisor finanziario del gruppo Metalstudio e dei suoi azionisti con un team guidato da Francesco Ferragina e da Emanuele Graziano.