Notizie

IP e Macquarie Capital siglano una joint venture volta alla mobilità sostenibile ed alla creazione di Iplanet

Pubblicato il: 10/9/2023

Nell'operazione sono intervenuti Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per Iplanet ed IP insieme allo Studio Carabba; Chiomenti e Freshfields Bruckhaus Deringer hanno prestato assistenza a Macquarie Capital. Ashurst ha agito per il pool di finanziatori mentre EY ha curato la due diligence fiscale e finanziaria.

IP, operatore italiano nel settore dei carburanti e della mobilità, e Macquarie Capital, investitore e consulente nei settori delle infrastrutture e delle energie rinnovabili, hanno firmato un accordo vincolante per costituire Iplanet, una joint venture paritetica dedicata allo sviluppo della mobilità sostenibile in Italia attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica nelle aree di servizio sulla viabilità urbana ed extraurbana.

Nella nuova società si prevede confluiranno 510 stazioni di servizio a marchio IP con un piano di circa 2.900 punti di ricarica elettrica ultrafast da installare entro il 2032.

Il team di IP che ha seguito l’operazione è composto dal direttore M&A e corporate development Leonardo Caputo, con la supervisione, per gli aspetti legali, del general counsel Giuseppe Biacca.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Iplanet nell’interesse sia di IP che di Macquarie in relazione allo studio e all’esecuzione dell’intera operazione con un team multidisciplinare guidato dagli equity partner Stefano Valerio e Barbara Napolitano, e composto dal junior partner Riccardo Salerno per gli aspetti corporate, e che ha visto il supporto altresì del junior partner Guido Brambilla, nonché degli associate Federica Braschi e Carlotta Marconi, coadiuvate anche dall’associate Rebecca Martellini e dell’associate Mario Di Pietro. Gli aspetti di diritto amministrativo e ambientale sono stati seguiti dalla senior associate Elisabetta Patelli. Gli aspetti antitrust sono stati curati dall’equity partner Stefano Grassani, dal partner Filippo Arena e dal counsel Andrea Torazzi coadiuvati dall’associate Martina Pesci. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dall’equity partner Paola Tradati, e dal Junior Partner Andrea Gaboardi, coadiuvati dall’associate Silvia Zulato.

Chiomenti ha prestato assistenza a Macquarie con un team multidisciplinare guidato dal partner Mario Roli con la Partner Elena Busson e gli associate Matteo Garofalo, Chiara Chiodetti, Edoardo Fornaro, e Francesco Iapoce per gli aspetti di diritto societario; la Counsel Elisabetta Mentasti e il senior associate Riccardo Cecatiello per gli aspetti di diritto amministrativo; il partner Cristoforo Osti e il senior associate Antonino Cutrupi per gli aspetti antitrust.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Macquarie Capital’s EV Asset Holding e IP nel finanziamento concesso da un pool di lender finalizzato all’acquisizione di IPLANET S.p.A. e la realizzazione delle nuove aree di servizio green in Italia con torrette di ricarica elettriche.  Il team è stato guidato dal partner Francesco Lombardo, con il supporto del senior associate Andrea Giaretta, coadiuvati dall’associate Marco Colombo e da Francesca Misciasci. Per i profili di legge inglese il team italiano è stato supportato dall'ufficio londinese dai partner Jenny McIvor e James Duncan e dagli associate Jasmin Kay e Deniz Sezer.

Lo studio Carabba ha assistito IP negli aspetti contrattuali dell’operazione con Luca Mendicini.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito il pool di finanziatori composto da Banco BPM, Bank of China, BBVA CIB, BPER, Crédit Agricole – Corporate and Investment Bank, ICBC, Intesa Sanpaolo, MUFG, Nomura, Rabobank e SMBC.  Nello specifico, Crédit Agricole – Corporate and Investment Bank e MUFG hanno agito anche in qualità di joint sustainability coordinators. Il team cross-jurisdiction di Ashurst è stato guidato dal managing partner Carloandrea Meacci supportato dal counsel Nicola Toscano, dall’associate Yasmina Tourougou, insieme all'associate Stefano Tallamona e al trainee Giovanni De Camelis. I profili regulatory dell’operazione sono stati curati invece dal partner Gabriele Accardo e dalla senior associate Giulia Carnazza. Dall’ufficio di Londra hanno assistito la partner Helen Jones insieme alla senior associate Kavisha Bilimoria, all'associate Benjamin Suthers e alla trainee Olivia Reed che hanno curato gli aspetti di diritto inglese.

EY ha svolto le attività di financial advisory con un team guidato dal partner Matteo Cerri, nonché di tax due diligence con il team fiscale guidato dal partner Alessandro Pacieri con il senior manager Michele Coppola.