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Un Club Deal organizzato da Cleon Capital Advisors investe in ABK Group Industrie Ceramiche

Pubblicato il: 10/20/2023

Nell'operazione Gitti and Partners, Alvarez & Marsal e Fivelex Studio Legale e Tributario hanno affiancato gli investitori, mentre LS Lexjus Sinacta e Studio Pier Giovanni Ascari & Soci hanno agito al fianco di ABK Group.

ABK Industrie Ceramiche (ABK Group) ha finalizzato una partnership con Cleon Capital Advisors (Cleon) che fa il suo ingresso nel capitale della società con una partecipazione di minoranza. Cleon ha investito 45 milioni di euro, per la maggior parte in aumento di capitale, con l'obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo di ABK Group.

Fondata nel 1992 a Finale Emilia (Modena), ABK Group è leader nella produzione di rivestimenti in gres porcellanato Made in Italy, distribuisce i propri prodotti in più di 100 paesi, conta oltre 600 dipendenti e nel 2022 ha realizzato un fatturato consolidato pari a 233 milioni di euro.

Gitti and Partners ha agito con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dal partner Giacomo Pansolli, insieme alla senior associate Giovanna Vecchio, all’associate Fabrizio Ragazzini e alle junior associate Anastasia Cichetti, Martina Maltese e Veronica Verdini, coadiuvati, per gli aspetti banking, dal partner Domenico Patruno.

Nell’ambito della due diligence legale su ABK Group, Gitti and Partners ha agito con un team composto dalla partner Chiara Perego con l’associate Virna Ferretto, per gli aspetti real estate, dalla partner Laura Sommaruga con il senior associate Federico Ianeselli, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal counsel Marco Blei, per gli aspetti di proprietà intellettuale, dalla partner Elisa Mapelli, insieme ai junior
associate Francesco Cannavina e Martin Franco, per gli aspetti giuslavoristici e dal partner Flavio Monfrini con l’associate Filippo Maria Leone Valle per i profili relativi al trattamento dei dati personali.

LS Lexjus Sinacta ha agito come advisor legale di ABK Group e dei suoi soci, operando con un team coordinato dalla partner Laura Cavazzuti coadiuvata dal partner Antonio Bondesani, con la partecipazione della senior associate Ilaria Vecchiarino e dell’associate Regina Casolari.

Gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione sono stati seguiti, per ABK Group, dallo Studio Pier Giovanni Ascari & Soci, con un team coordinato dalla partner Elisa Gavina.

Alvarez & Marsal Transaction Advisory Group, con un team guidato dal managing director Giorgio Perconti, ha seguito la due diligence di business e contabile per Cleon Capital Advisors, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Fivelex Studio Legale e Tributario, con un team coordinato dal managing partner Francesco Mantegazza, insieme al senior associate Edoardo Bassi e alle trainee Silvia Castiglioni, Federica Zaro ed Eleonora Gussoni.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Federico Mottola Lucano dello Studio ZNR notai, insieme all’Avv. Alessandro Franzini e Camilla Nicole Tolasi.