Notizie

Digitalplatforms completa un finanziamento hybrid da €16.5 milioni con il fondo Anthilia Capital

Pubblicato il: 10/30/2023

Nell'operazione, DLA Piper ha assistito Digitalplatforms insieme a Fulcros commercialisti; ADVANT Nctm ha agito per Anthilia Capital con Pirola Pennuto Zei & associati; Pedersoli studio legale ha affiancato Illimity mentre Molinari Agostinelli ha assistito Riverrock Italian Hybrid Capital Fund.

Digitalplatforms, gruppo italiano specializzato nell’IoT e nella Cybersecurity, ha concluso un’operazione di structured financing per la raccolta di risorse finanziarie e rafforzamento patrimoniale, con il supporto di Anthilia Capital Partners sgr per mezzo del fondo Anthilia GAP, al suo terzo investimento.

L’operazione è stata caratterizzata dalla coesistenza di forme diverse di supporto finanziario prevedendo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile garantito, un prestito obbligazionario convertibile garantito e strumenti finanziari partecipativi, oltre a finanziamento bancario (quest’ultimo da parte di Illimity e finalizzato a rifinanziare integralmente l’indebitamento della società nei confronti di Riverrock Italian Hybrid Capital Fund).

DLA Piper ha assistito Digitalplatforms con un team guidato dal partner Gabriele Arcuri e composto dagli avvocati Simone Castelli e Andrea Ferrara Fierro nonché da Tommaso Zucchetti per gli aspetti corporate. Il partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato da un team coordinato dall’avvocato Gianfranco Giorgio e con il supporto dell’avvocato Mariacarmela Timpone e di Paola Nardella, si è occupato degli aspetti banking and finance. Il partner Luciano Morello, coadiuvato dagli avvocati Alessandro Nicolardi e Fiorenza Marin, ha curato i profili di debt capital markets. Gli aspetti relativi alla notifica Golden Power sono stati curati dagli avvocati Gianmarco Scialpi e Antonio Congiusta.

Fulcros commercialisti per l’impresa ha prestato assistenza societaria a Digitalplatforms con un team composto da Marco Campidelli e Stefano Berti.

Advant Nctm ha assistito Anthilia, nella sua qualità di investor, con un team coordinato dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e composto dalla partner Lucia Corradi per gli aspetti corporate e quelli relativi alla notifica Golden Power e dalla counsel Bianca Macrina per gli aspetti banking and finance.

Pirola Pennuto Zei & associati ha seguito la due diligence fiscale con un team guidato dal co-managing partner Marcello Romano, coadiuvato del partner Riccardo Di Salvo. 

Pedersoli ha assistito Illimity nella strutturazione del finanziamento bancario a supporto dell’operazione nonché nella redazione e negoziazione di un accordo volto a disciplinare i rapporti tra creditori di Digitalplatforms con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda e dal senior associate Giuseppe Smerlo.

Molinari Agostinelli ha assistito Riverrock Italian Hybrid Capital Fund con un team coordinato dal partner Riccardo Agostinelli e composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Alessandro Pallavicini.