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Carraro completa l'emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured per €120 milioni

Pubblicato il: 11/8/2023

Nell'emissione, Dentons ha affiancato Equita SIM (placement agent) mentre TARGET, Legance e GDM Avocats hanno agito per Carraro.

Carraro Finance ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured unrated per un ammontare di massimi 120 milioni di euro, garantito da Carraro, gruppo internazionale specializzato nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e nei trattori specializzati.

I titoli sono stati ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sono stati offerti a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo.

Il prestito obbligazionario, con un taglio minimo unitario pari a mille euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 7,75% ed è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan.

 Equita SIM ha operato in qualità di placement agent nell’emissione.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla senior associate Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Federico Palazzo, dai trainee Edoardo Zeppilli e Giulia Basso, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Il partner David Cohen e l’associate Ed Varney dell’ufficio di Londra hanno seguito i profili di diritto inglese.

Carraro è stato assistito per gli aspetti legali da Target con il partner Tommaso Amirante; per gli aspetti fiscali da Legance con il counsel Luigi Quaratino. Carraro Finance è stato assistito per gli aspetti di diritto lussemburghese da GDM Avocats con l’avvocato Nicola Di Giovanni; per gli aspetti fiscali lussemburghesi da Your Tacs con Alessandro Cusumano e Federico Franzina.