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SBE - Varvit completa l'ammissione a quotazione delle proprie azioni su Euronext Growth Milan

Pubblicato il: 11/15/2023

Nell'operazione Chiomenti ha assistito SBE - Varvit Spa; Linklaters ha affiancato i joint global coordinator; e Pedersoli Studio Legale ha agito al fianco di ECD Uno S.r.l.

SBE – Varvit S.p.A., società attiva nel settore della produzione, distribuzione e commercializzazione di componenti di fissaggio, ha terminato il percorso di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

L’operazione è stata realizzata mediante il collocamento, presso investitori qualificati in UE, UK e investitori istituzionali, di 3 milioni di azioni poste in vendita da Vescovini Group in qualità di azionista venditore. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie della società oggetto dell’offerta è stato definito in 8,33 euro ciascuna con una valorizzazione complessiva pari a 975 milioni di euro.

Nel processo di quotazione, Equita SIM S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch ha agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

Equita SIM S.p.A. ha agito, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e specialista, mentre Lazard è l’advisor finanziario della Società. KPMG S.p.A. è la società di revisione.

Chiomenti ha assistito SBE-Varvit e l’azionista venditore Vescovini Group con un team coordinato da Luca Fossati, Manfredi Vianini Tolomei e Giovanni Filippo Pezzulo, e composto da Gaia Maivè Beffi e Cristina Vecchi.

Linklaters ha assistito i joint global coordinator con un team guidato dal partner Ugo Orsini, affiancato dai managing associate Francesco Eugenio Pasello e Matteo Pozzi e dalla trainee Alessia Intonti.

Pedersoli Studio Legale ha assistito ECD Uno S.r.l. - veicolo di investimento (c.d. special purpose vehicle) assistito da Equita Capital SGR S.p.A. - quale cornerstone investor nella predetta operazione, con un team composto da Andrea Faoro e da Francesca Leverone.