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Emissione obbligazionaria di Design Holding da 425 Milioni

Pubblicato il: 11/23/2023

Latham & Watkins ha assistito il gruppo Design Holding, The Carlyle Group e Investindustrial nell’emissione, mentre KPMG Studio Associato ha assistito Design Holding per i profili fiscali. Lo studio Gattai, Minoli, Partners, insieme a Milbank LLP, ha assistito gli initial purchasers.

Design Holding, gruppo internazionale che opera a livello globale nel settore del design di alta gamma, controllato da Carlyle e da Investindustrial, ha emesso,  attraverso International Design Holding spa, un’obbligazione senior secured da 425 milioni di euro, e si è assicurato un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere da 100 a 140 milioni. 

Latham & Watkins ha assistito il gruppo Design Holding con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Michele Vangelisti e Loran Radovicka per i profili capital markets di diritto americano. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi e gli associate Erika Brini Raimondi, Pasquale Spiezio, Eleonora Toffoli, Caterina Varali, e Giovanni Molteni; per i profili finance di diritto inglese con il partner Charles Armstrong e gli associate Tian Sun, Yuecheng (Liam) Feng e Charlotte Ma; per i profili corporate di diritto italiano con il partner Antonio Coletti e gli associate Guido Bartolomei, Leonardo Simeoni e Leonardo Fossatelli; e per i profili regolamentari di diritto italiano con il partner Cesare Milani e gli associate Irene Terenghi e Giulio Catalani.
 
KPMG Studio Associato ha assistito Design Holding per i profili fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Stefano Cervo e Stefano Lenoci.
 
Gattai, Minoli, Partners ha assistito gli initial purchasers con un team guidato dal socio Gaetano Carrello e composto dal senior associate Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Davide Stracquadanio e, con riferimento ai profili fiscali, dal socio Cristiano Garbarini e dalla senior associate Valentina Buzzi.

Apostolos Gkoutzinis, Rebecca Marques, Randy Nahle, Stefanos Serfas, Panos Tsezos, Suhrud Mehta, Tristram Gargent, Simeon-Henri de Vries, Annis Easton, Andrew Walker e Anne-Sophie Tomé hanno guidato il team di Milbank.