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Azzurra Capital entra nel capitale di Gruppo Desa con un investimento da €190 milioni

Pubblicato il: 11/23/2023

Nell'operazione, Azzurra Capital è affiancata da Greenberg Traurig Santa Maria e da Andersen, mentre il Gruppo Desa è assistito da Chiomenti.

Firmato l’accordo per l’ingresso di Azzurra Capital – fondo di private equity che vede tra i propri investitori anche importanti fondi sovrani del Golfo Persico, investitori istituzionali e family office internazionali – nel capitale azionario di Gruppo Desa, storica azienda familiare italiana della detergenza e dei prodotti per la cura della persona, proprietaria di marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Vert, Quasar, Sauber, Persavon, Apropos e Ico.

L’investimento del fondo Azzurra Capital, che si perfezionerà entro la fine dell’anno una volta ottenuta la consueta autorizzazione regolamentare, sarà pari a 190 milioni di euro e porterà il fondo a detenere una quota di minoranza nel Gruppo Desa, consentendo, dunque, la creazione di una forte partnership con le famiglie azioniste volta a sostenere il business plan e la crescita prevista nei prossimi anni.

Azzurra Capital è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria con un team guidato dal co-managing partner Luigi Santa Maria insieme alla partner Francesca Torricelli e al senior associate Luigi Iovino. Per gli aspetti finance il team si è avvalso del partner Alessio Gerhart Ruvolo, mentre gli aspetti Golden Power sono stati curati dal senior associate Pietro Missanelli e dall’associate Martino Basilisco.

Andersen ha agito quale advisor fiscale di Azzurra Capital con un team composito guidato dai partner Maricla Pennesi (head of tax sia in Italia che in Europa) e Marcello Rabbia (international contact partner) e coordinato dal partner Alberto Trainotti. Il partner Giovanni Gallucci ha contribuito a curare i profili di strutturazione del deal. Il partner Davide Centurelli e la director Letizia Carrara sono stati coinvolti nell’attività di due diligence.

Le famiglie azioniste del Gruppo Desa sono state assistite da Chiomenti con un team M&A guidato dai partner Mario Roli e Luigi Vaccaro, insieme al senior associate Riccardo Coghe e gli associate Matteo Garofalo e Camilla Cellari. Gli aspetti finance sono stati curati dal partner Luca Bonetti con l’associate Elena Brunetta, mentre quelli golden power dal partner Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto.