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Zenith Service e IPV Investing strutturano un programma di cartolarizzazione da €450 milioni per l'acquisizione di crediti NPL

Pubblicato il: 12/11/2023

Allen & Overy e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito rispettivamente Zenith Service e IPV Investing.

Zenith Service, società del gruppo Arrow Global, e IPV Investing, joint-venture di nuova costituzione nel settore degli npl, hanno perfezionato la strutturazione di un programma di cartolarizzazione per l’acquisto e gestione di crediti deteriorati e per l’acquisto di un primo portafoglio avente un gross book value complessivo di circa 450 milioni di euro. 

I titoli partly-paid emessi da una società veicolo ai sensi della legge 130/99 sono stati sottoscritti da IPV investing e altri investitori istituzionali.

Zenith ha curato i profili relativi alla costituzione della società veicolo e ha assunto i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of the Noteholders.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo.

Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è stato guidato dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie, coadiuvato dall’associate Marco Malesci per gli aspetti relativi alla costituzione della joint-venture societaria, dagli associate Carolina Caslini e Riccardo Barreca per gli aspetti relativi al programma di cartolarizzazione e dal junior partner Roger Demoro per gli aspetti fiscali.