Yakkyo approda su Euronext Growth Milan tramite direct listing
Pubblicato il: 12/15/2023
Lo studio LS Lexjus Sinacta ha affiancato Yakkyo nella presentazione della CPA per l’ammissione alla quotazione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali.
Yakkyo è una PMI innovativa, costituita nel 2016 a Roma da Giovanni Conforti e Carol Hsiao, attiva nello sviluppo di soluzioni software integrate per i processi di vendita dropshipping e wholesale di prodotti di terzi nella formula B2B.
L'obiettivo, attraverso la piattaforma proprietaria "Yakkyofy", è di gestire e semplificare il processo di approvvigionamento, vendita e consegna di prodotti provenienti dalla Cina, svolgendo un ruolo di intermediario tra i fornitori di tali prodotti, i propri clienti (i quali acquistano dalla società i prodotti per rivederli tramite e-commerce proprietari o di terzi) e, infine, gli utenti finali.
L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 27 dicembre.
L’ operazione di quotazione che fa seguito a precedenti aperture del capitale tramite crowdfunding è finalizzata a sostenere il piano di investimenti per lo sviluppo della piattaforma Yakkyofy destinata a semplificare il processo di approvvigionamento, vendita e consegna prodotti provenienti dalla Cina.
Si tratta della prima operazione realizzata sul mercato EuroneXt tramite la formula direct listing che consente la quotazione del titolo rinviando il momento della raccolta alle migliori condizioni di mercato, il team capital market di LS Lexjus Sinacta conferma con tale operazione di essere fra i leader di mercato e di saper cogliere con estrema tempestività le novità normative costantemente introdotte a livello regolamentare per facilitare l’accesso ai capitali delle Pmi.
La società ha realizzato un valore della produzione al 30 settembre 2023 pari a 3,66 milioni di euro, prevalentemente all'estero (Hong Kong al 54% e Stati Uniti al 19% circa) e attraverso la vendita wholesale (85,17%) e la vendita dropshipping (14,83%), le principali linee di business. L'EBITDA è stato di 310 mila euro.
Il consiglio di amministrazione è composto da: Giovanni Conforti (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Giuliomario Limongelli (Consigliere); Virgilio Picca (Consigliere); Angelo Coletta (Consigliere); Gabriele Menotti Lippolis (Consigliere Indipendente).
Lo studio LS Lexjus Sinacta ha affiancato Yakkyo con un team di corporate e capital market guidato da Gianluigi Serafini e composto da Francesca Capodiferro, Elisa Fabbri e Silvia Muscolino.
L’ operazione ha visto la partecipazione di Ipo Coach con il partner Fabio Brigante quale advisor, Integrae Sim quale EGA, RSM società di revisione, IRTOP CONSULTING e Hybris Corporate Finance.