Notizie

Nuovo Green Bond per Alerion Clean Power

Pubblicato il: 12/21/2023

Nell'ambito dell'operazione lo studio Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power, mentre lo studio legale Latham & Watkins ha assistito Equita SIM.

Alerion Clean Power, società parte del gruppo FRI-EL Green Power, attivo nel settore eolico, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 170 milioni di euro, denominato “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2029”, regolato dal diritto inglese e quotato su Euronext Dublin nonché sul MOT di Borsa Italiana, con tasso di interesse del 6,75% e scadenza nel 2029.

L’emissione è finalizzata a finanziare, in tutto o in parte, progetti in energie rinnovabili che rispondano ai criteri di cui al “green bond framework” sviluppato dalla società in conformità con i principi dei green bond pubblicati dall’ICMA a giugno del 2021.

Nel contesto dell’operazione, Equita SIM ha agito in qualità di joint bookrunner e placement agent e Banca Akros ha agito quale joint bookrunner.

Latham & Watkins, in qualità di transaction counsel, ha assistito Equita SIM per i profili di diritto italiano e inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti e coadiuvato dal partner Manoj Tulsiani della sede di Londra, nonché dal senior associate Marco Bonasso e da Carolina Gori, Leonardo Fossatelli e Alberto Tognon.

Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power con un team coordinato dai soci Benedetto La Russa e Italo De Santis e composto dalla managing associate Maria Carmela Falcone, dall’associate Flavia Spaziani Testa, per gli aspetti di capital market e dai partner Raul-Angelo Papotti, il counsel Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali.