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Hyle Capital Partners entra nella leader della produzione di gnocchi Ciemme Alimentari

Pubblicato il: 1/9/2024

Nell'operazione, Hyle Capital Partners è affiancata da Gianni & Origoni e da Kpmg per la due diligence finanziaria; Orrick ha assistito la banca finanziatrice; per Ciemme Alimentari hanno agito lo studio LMCR, Ethica Group e Sama Consulting.

Hyle Capital Partners SGR, attraverso il fondo gestito “Finance for Food One”, entra in Ciemme Alimentari, società specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di gnocchi di patate, sia ambient (conservati a temperatura ambiente), che freschi e frozen.

La SGR affiancherà l’imprenditore Bartolomeo Palmieri, attuale AD di Ciemme Alimentari, nel nuovo percorso di crescita dell’azienda per consolidarne il posizionamento unico ed accelerarne l’espansione sia in Italia che all’estero, anche tramite acquisizioni sinergiche.

Per Hyle Capital, sul fronte legale, ha agito un team di Gianni & Origoni coordinato dal partner Alberto Recchia e composto, per i profili M&A, dagli associate Luigi Rizzo, Ludovica Venafro e Matteo Martello, e per i profili concernenti l’ottenimento di un finanziamento bancario, dal partner Matteo Gotti dal senior associate Antonio Di Costanzo e dall’associate Mario Alcaro Falchi Delitala.

La financial due diligence è stata condotta da KPMG con Massimiliano Battaglia. Sempre per KPMG, Massimo Agnello si è occupato della tax due diligence e dello structuring.

Advisor M&A e Debt Advisory sono state curate da Clearwater International con Andrea Pagliara, Silvia Stricchi ed Edoardo Grossi, lato M&A; e Michele Castiglioni, lato Debt.

La banca finanziatrice è stata assistita da Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano e dagli associate Leopoldo Esposito e Valentina Bombino, coadiuvati dall’of counsel Giovanni Leoni per gli aspetti tax.

LMCR ha prestato assistenza ai venditori con i partner Massimo La Torre e Angelo Romano.

Advisor M&A è stato Ethica Group con Giorgio Carere e Giacomo Guidi. Tax advisor, infine, Sama Consulting con Giuseppe Sanitate e Andrea Passaro.