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Keystone conclude due nuove acquisizioni di crediti UTP arrivando a detenerne €500 milioni

Pubblicato il: 1/3/2024

Nell'operazione, Molinari Agostinelli, Bird & Bird e EY hanno affiancato Kryalos Sgr; Giovanardi Studio Legale ha assistito l'istituto bancario nella prima operazione, Chiomenti ha affiancato le banche nella seconda operazione.

Kryalos Sgr ha concluso due nuove operazioni di acquisizione di crediti attraverso il fondo Keystone, riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti prevalentemente unlikely-to-pay (UTP).

La nuova acquisizione, che rappresenta ad oggi la più grande effettuata dal fondo, ha ad oggetto crediti large-medium-small tickets verso PMI e si pone in continuità con la mission delle ondate precedenti, l’ultima delle quali è stata chiusa a settembre 2023.

Con queste operazioni il fondo arriva a detenere oltre 500 milioni di euro di crediti lordi e aumenta ulteriormente la base di istituti bancari coinvolti, che raggiunge il numero di 22.

Molinari Agostinelli ha agito in qualità di consulente legale di Kryalos Sgr con un team composto dalle partner Maria Milano e Beatrice Neri e dalle associate Michela Maresca e Giulia Mescolini.

Kryalos Sgr è stata inoltre assistita da Bird & Bird per gli aspetti regolamentari dell’operazione con un team guidato dal counsel Giovanni Bevilacqua che ha agito con il supporto dell’associate Giuseppe Strippoli.

Giovanardi Studio Legale ha assistito l’istituto bancario nell’ambito della prima operazione con un team composto dai soci Carlo Alberto Giovanardi, Filippo Cantalamessa e Francesca Marino.

Chiomenti ha assistito le banche nell’ambito della seconda operazione con un team guidato dal Partner Gregorio Consoli e composto dai senior associate Salvatore Sardo e Alessandra Biotti e dagli associate Francesco Tarì e Flavia Spaziani Testa.

Lo studio legale e tributario di EY, con un team coordinato dalla managing partner Stefania Radoccia e dal partner Christian Busca, ha agito in qualità advisor di Kryalos Sgr nelle attività di portfolio scouting e due diligence, e supporterà Kryalos SGR nel processo di gestione e valorizzazione dei singoli crediti, così come nelle eventuali attività di restructuring delle imprese debitrici. La senior advisor Ramona Graziano ha curato le attività di portfolio scouting, mentre il senior manager Fabio Bartolini con le manager  Valentina Palmarini e Annalinda Costanzo si è occupato della due diligence legale. Il partner Roberto Russo ha curato con i manager Brunella Imperatore e Paolo Fileti la due diligence finanziaria. Il senior manager Andrea Coghe, con i manager Maria Giulia Botrugno e Salvatore Gigliotti ha curato le attività di accounting, compliance e reporting.