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Energy Infrastructure Partners finalizza un investimento da €700 milioni in ENI Plenitude

Pubblicato il: 1/4/2024

Nell'operazione, lo studio Gattai, Minoli, Partners ha agito per ENI mentre Legance ha affiancato Energy Infrastructure Partners. Hogan Lovells ha assistito le banche Mediobanca S.p.A. e Natixis S.A. relativamente agli aspetti fiscali.

Finalizzato l’accordo tra Eni, Plenitude e il fondo svizzero Energy Infrastructure Partners (Eip), per l'ingresso di Eip nel capitale sociale di Plenitude di EIP attraverso un aumento di capitale fino a 0,7 miliardi di euro che, dopo l’operazione, sarà pari a circa il 9% del capitale sociale della società.

In particolare, le parti hanno concordato che l’importo iniziale dell’aumento di capitale sia di 0,5 miliardi di euro, con l’opzione per EIP di salire a 0,7 miliardi di euro entro l’inizio del 2024.

L’operazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa 8 miliardi di euro e a un Enterprise Value di oltre 10 miliardi di euro.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito ENI e Plenitude lavorando al fianco del team legale di Eni composto dagli avvocati Stefano Speroni , Federica Andreoni e Michele Ausiello, e del team legale di Plenitude composto dagli avvocati Nicolò Mariani e Lucia Avolio.

Gattai, Minoli, Partners ha agito con un team composto, per i profili corporate, dai partner Bruno Gattai, Giovanni Santangelo e Damiano Battaglia e dal senior associate Jacopo Ceccherini e dall’associate Giacomo Taidelli, per i profili Antitrust dal Partner Silvia D’Alberti e dall’associate Anna Lizzi.  Gli aspetti di due diligence legale sono stati seguiti dal due diligence team coordinato da Clara Balboni e Giuseppe Accogli.

Legance ha assistito Eip con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini, dal counsel Federico Borgogno, dal senior associate Andrea Palatini e dall’associate Emanuele Calì, nonché dal partner Tommaso Bernasconi e dal managing associate Andrea Mazzola.

Il team di Hogan Lovells è composto da: Dr Carla Luh (Partner), Mauro Saccani (Partner), Dr Alexander Wandt (Counsel), Kathy Chang (Senior Associate), Federico Pappalettera, Julian Schulz (Associates), Giovanni Quaggiotti (Trainee) (Finance/ Infrastructure); Luca Picone (Partner), Gianluca Ceci (Associate), Lorenzo Bertola (Trainee) (Corporate); Serena Pietrosanti (Head of Tax – Italy), Maria Cristina Conte (Counsel) (Tax); Sebastian Oebels (Counsel, Finance); Valérie Laskowski (Senior Associate), Carla Valdés Cortés (Associate) (Finance); Edward Fear (Senior Associate, Finance); e Gerard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Grâce Mfuakiadi (Associate) (Tax).