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Terna S.p.A. emette un nuovo bond senior unsecured da €850 milioni

Pubblicato il: 1/22/2024

Nel collocamento, Clifford Chance ha affiancato Terna S.p.A. mentre Allen & Overy ha assistito gli istituti bancari finanziatori.

Terna ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 850 milioni di euro e scadenza a 7 anni (17 gennaio 2031).

Nell’operazione è intervenuto un sindacato di istituti finanziari joint managers – tra cui Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, SMBC e Unicredit.

I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,5% e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna da 9 miliardi di euro. 

Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il senior of counsel Enrico Giordano, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri. 

Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala, con i partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dal trainee Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.