Notizie

BPER Banca emette un Additional Tier 1 da €500 milioni in forma dematerializzata

Pubblicato il: 1/23/2024

Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato BPER Banca mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti.

Bper Banca ha perfezionato l’emissione di uno strumento di capitale c.d. “additional tier 1” per un valore nominale di 500 milioni di Euro, destinato ad essere ammesso alle negoziazioni su Euro MTF gestito dal Luxembourg Stock Exchange.

Gli strumenti emessi sono accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di Bper Banca che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 8,375% per i primi 5 anni, pagata su base semestrale.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di sole global coordinator e structuring adviser (Barclays Bank) e joint bookrunners (Barclays Bank,  Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e UBS) con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, con il senior associate Francesco Napoli, l’associate Nicole Paccara e il trainee lawyer Edoardo Leozappa.

Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.