Kruso Kapital ammessa alle quotazioni su Euronext Growth Milan
Pubblicato il: 1/24/2024
Nell'operazione, BonelliErede ha affiancato Kruso Kapital per gli aspetti legali, insieme a BDO Tax & Law per quelli fiscali.
Kruso Kapital, holding dell’omonimo gruppo attivo nel business del credito su pegno e nel mercato delle case d’aste di preziosi e oggetti d’arte, ha perfezionato il procedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan.
Il primo giorno di negoziazione è previsto per il 24 gennaio 2024.
Nell’ambito dell’operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva di circa 2,7 milioni di euro attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e l’emissione di complessive n. 1.447.200 di azioni di nuova emissione sottoscritte da investitori istituzionali e professionali, a un prezzo per azione di 1,86 euro. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Kruso Kapital alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 45,7 milioni di euro; il flottante dell’operazione post aumento di capitale è pari al 15,29% del capitale sociale.
Il team di BonelliErede è stato guidato dal partner Gianfranco Veneziano, membro dei focus team aziende di famiglia & pmi ed equity capital markets e composto dagli associate Daniele Minniti e Riccardo Viel e da Alessandro Colasanti.
Alantra, anch’essa assistita da BonelliErede, ha agito in qualità di Euronext Growth advisor, global coordinator e sole bookrunner nell’ambito della quotazione.
Bdo Italia ha agito quale società di revisione sulle attività di assurance legati agli aspetti finanziari con un team coordinato dal partner Manuel Coppola e dal senior manager Vito De Laurentis mentre Bdo tax e law ha seguito inoltre le attività di due diligence fiscale con un team coordinato dal partner Angelo Cardinale e dal senior manager Marcello Latella.