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CA Auto Bank colloca un bond senior unsecured da €900 milioni

Pubblicato il: 2/1/2024

Nell'operazione, Allen & Overy ha affiancato CA Auto Bank mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari.

Ca Auto Bank ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 900 milioni di euro e scadenza a due anni.

Nel collocamento hanno agito gli istituti finanziari Crédit Agricole Cib in qualità di lead manager e sole bookrunner e Bbva, Bank of America, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Mizuho, Smbc e Unicredit in qualità di joint lead managers.

L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term di Ca Auto Bank e corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementata di un margine del 0,80%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di Ca Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della borsa irlandese Euronext Dublin.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner del dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.