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Novo Holdings acquisisce Catalent

Pubblicato il: 2/7/2024

Goodwin Procter, Linklaters, Chiomenti, Kromann Reumert e Davis Polk & Wardwell forniscono consulenza a Novo Holdings sulla transazione, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom assistono Catalent, Inc. e Jones Day fornirà consulenza al Consiglio di amministrazione di Catalent.

Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), leader nello sviluppo e nella fornitura di trattamenti per i pazienti in tutto il mondo, e Novo Holdings, una holding e società di investimento responsabile della gestione delle attività e del patrimonio della Fondazione Novo Nordisk, hanno annunciato di aver stipulato un accordo di fusione in base al quale Novo Holdings acquisirà Catalent in una transazione interamente in contanti che valuta Catalent a 16,5 miliardi di dollari su base enterprise value.

Novo Holdings acquisirà tutte le azioni in circolazione di Catalent per 63,50 dollari per azione in contanti. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 16,5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie Catalent al 2 febbraio 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima di questo annuncio, e un premio del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 60 giorni a partire da 2 febbraio 2024.

Citi e J.P. Morgan agiscono in qualità di consulenti finanziari di Catalent per la transazione e Morgan Stanley agisce in qualità di consulente finanziario di Novo Holdings.

Si prevede che la transazione si concluderà verso la fine del 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione da parte degli azionisti di Catalent e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative. L'operazione non è soggetta ad alcuna contingenza finanziaria.

Dopo la conclusione della fusione, le azioni di Catalent non saranno più quotate alla Borsa di New York e Catalent diventerà una società privata.

Novo Holdings è una holding e società di investimento responsabile della gestione delle attività e del patrimonio della Fondazione Novo Nordisk. Lo scopo di Novo Holdings è migliorare la salute delle persone e la sostenibilità della società e del pianeta generando interessanti rendimenti a lungo termine sugli asset della Fondazione Novo Nordisk.

Catalent, Inc. è un leader globale nel consentire ai partner farmaceutici, biotecnologici e della salute dei consumatori di ottimizzare lo sviluppo, il lancio e la fornitura dell'intero ciclo di vita dei prodotti per i pazienti di tutto il mondo. Con una vasta e profonda esperienza e una vasta esperienza nelle scienze dello sviluppo, nelle tecnologie di consegna e nella produzione multimodale, Catalent è un partner industriale preferito per farmaci personalizzati, estensioni del marchio per la salute dei consumatori e farmaci di successo.

Il team di Jones Day è guidato da Randi Lesnick (New York), Tim Melton (Detroit/Chicago) (foto) e Ryan Thomas (Washington).

Il team di Skadden comprende i partner M&A e istituzioni finanziarie Todd Freed e Patrick Lewis; Il partner di fusioni e acquisizioni Richard Grossman; Page Griffin, partner esecutivo per la remunerazione e i benefici (Palo Alto e New York); Partner Antitrust/Concorrenza Maria Raptis; e il consulente aziendale Jessica Schmiege (Chicago). Tutti gli avvocati hanno sede a New York, salvo diversa indicazione.

La squadra di Chiomenti era composta da Salvo Arena, Elisa Gianni, Luigi Mariani, Nicolò Dejuri e Umberto Placanica.

Il team di Kromann Reumert è guidato dai partner Christian Lundgren e Jakob Hans Johansen.

Il team di Davis Polk include i partner William H. Aaronson and Shanu Bajaj e l'associato Rachel Schlosser. Partner David R. Bauer e il counsel Samantha Lefland hanno fornito consulenza sulla proprietà intellettuale. Partner Arthur J. Burke e counsel Gregory S. Morrison hanno fornito consulenza sull'antitrust e concorrenza. Partner William A. Curran ha fornito consulenza finanziaria. Partner Veronica M. Wissel e counsel Joseph S. Brown hanno fornito consulenza sulla remunerazione dei dirigenti. Tutti i membri del team di Davis Polk ha sede nell'ufficio di New York .

Il team di Linklaters è guidato dai partner Antitrust e Investimenti Esteri Antonia Sherman negli Stati Uniti e Annamaria Mangiaracina a Bruxelles e dal consulente legale Mark Daniel a Londra; assistito negli Stati Uniti da William Huynh (avvocato) e Anna Gooding (associato) e da Erasmia Petousi (associato) e Eoin O'Reilly (associato) rispettivamente a Londra e Bruxelles.

Il team Goodwin è guidato dai partner Matt Mauney, Josh Zachariah, Kirkie Maswoswe, Rachel Frankeny e Andrew Kimball e dal socio Wei Xu, e comprende Loren Goodman, Peter Moorman, Yifeng Yuan, Andrea Akinbola, Candice Wang e Allison Swecker (Public M&A), Taylor Randazzo, Amina Mokel e Catherine Nickle (Private Equity), Janet Andolina, Kyle Pine e Gregg Coughlin (Imposte), Steve Charkoudian, Robert Crawford, Adam Bellack, Alexandra Lu, Morag Peberdy, Achal Oza, Nicole Fontes, David Sackstein, Liz Caruso e Jo-an Chen (proprietà intellettuale), Caroline Bullerjahn, Christina Ademola e Toni Wormald (contenzioso), Brian Mukherjee (assicurazioni), Alexandra Denniston, Malhar Naik, Regina Couto e Zoe Li (benefici), Edward Holzwanger e Janelle Dempsey ( Labour), Jennifer Bralower, Christopher Steinroeder, Jen Necas, Emily Josef e Caroline Tompkins (Debiti), Brian Lerman, Juliaana DiGesu, AJ Stautz, Nora Sweeney e Lindsey Falco (Immobiliare), Jacqueline Klosek, Alex Intile, Miles Lynn e Isabelle Staff (Privacy), Jake Osborn, Carrie Miller e Gozde Guckaya (Global Trade) e Nathan Brodeur (Environmental), con la preziosa assistenza di Sheran Sharafi, Julia Chang, Cynthia Li, Jeff Feldmann, Keelin Anne Fitzsimons, Camille Ertel, Nic Warren, Nikol Nerhan, Sarah Mackin, Dan Murray, Steven Moldavskiy e Ahmer Qureshi.