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Partnership strategica per la gestione di portafogli UTP e NPL tra BPER Banca, Banco di Sardegna e Gardant

Pubblicato il: 2/8/2024

Nell'operazione, Orrick ha affiancato BPER Banca e Banco di Sardegna; Chiomenti ha agito per il Gruppo Gardant.

BPER Banca e Banco di Sardegna hanno perfezionato la creazione di una nuova partnership strategica con Gardant, per la gestione di crediti classificati sia a inadempienza probabile (unlikely-to-pay, o UTP) sia a sofferenza (non-performing-loans, o NPL).

La piattaforma gestirà crediti deteriorati originati da BPER Banca e Banco di Sardegna, in particolare sia parte dello stock residuo di UTP e NPL di proprietà di queste ultime e, nei prossimi 10 anni, il 50% dei nuovi flussi di crediti UTP e il 90% dei nuovi flussi di crediti NPL, sia quelli già oggetto di cessione a investitori terzi nell’ambito del progetto.

La valorizzazione della transazione genererà una plusvalenza complessiva di circa euro 150 milioni al lordo delle imposte e sarà contabilizzata nel primo trimestre del 2024.

Il team Orrick era composto dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, dalla counsel Sabrina Setini, dal managing associate Pietro Tirantello e dall’associate Gabriele Ippolito, nonché dai counsel Filippo Cristaldi e Andrea Cicia per gli aspetti di diritto societario e regolamentari, e dal partner Mario Scofferi e dal senior associate Luciano Vella per gli aspetti giuslavoristici.

Chiomenti ha affiancato il Gruppo Gardant e la sua general counsel Paola Colombo con diversi team coordinati da Gregorio Consoli e Italo De Santis e, in particolare, con un team dedicato al supporto legale di tutta l’attività connessa alla sottoscrizione dei contratti di servicing e finanziari composto da Salvatore Sardo, Girolamo D’Anna, Alessandra Biotti, Ludovica Ruspantini, Guido Pisaneschi e Mirko Camagna e con un team dedicato ai profili societari composto da Chiara Delevati e Mariagrazia Mazzaglia e Bianca Maria Ruffino. I profili fiscali sono stati curati da Massimo Antonini coadiuvato da Maurizio Fresca.