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Nuovo bond di Italgas da 650 milioni

Pubblicato il: 2/12/2024

Nell’ambito dell'operazione Orrick ha assistito l’emittente, Italgas, mentre lo studio legale Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners.

Italgas S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 650 milioni di euro e scadenza 8 febbraio 2029 destinato ad investitori istituzionali.

Nell’operazione il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners è composto da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

L’emissione è avvenuta ai sensi del Programma EMTN Euro Medium Term Notes di Italgas. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,125% e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.

Il team Orrick è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Edoardo Minnetti e Noemi Biagini.