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Banco BPM lancia un covered bond per investitori istituzionali da €750 milioni

Pubblicato il: 2/12/2024

Nell'operazione, Allen & Overy e Ashurst hanno assistito Banco BPM; Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari.

Banco Bpm ha ultimato l’emissione e collocamento ad investitori istituzionali di una serie di covered bond per un valore nominale di 750 milioni di euro.

Banca Akros, Bbva, Barclays, Ca-Cib, Lbbw, Nord/Lb, Raiffeisen e Unicredit hanno agito come joint lead managers.

Si tratta della terza serie pubblica di European Covered Bond (Premium) emessa da parte di Banco Bpm in conformità alla direttiva europea e alla normativa nazionale di recepimento, ed è stata perfezionata a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite della banca da 10 miliardi di euro.

Il team di Allen & Overy, diretto dal partner Pietro Bellone e coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Aldo Brombin Tuzzato, ha affiancato il team legale interno di Banco Bpm guidato dalla responsabile affari legali e regolamentari Antonia Cosenz e da Maria Teresa Guerra, responsabile area finanza legale.

Ashurst ha assistito l’emittente in relazione ai profili fiscali dell’emissione con un team guidato dal partner Michele Milanese supportato dall’associate Federico Squarcia e dal trainee Francesco Antico.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dalla partner Tanja Svetina, con il supporto della senior associate Alice Reali e dei trainee Benedetta Graziani e Matteo Cornelli.