Notizie

L'Aeroporto Internazionale di Atene lancia una IPO da €2,46 miliardi sulla Borsa di Atene

Pubblicato il: 2/12/2024

Linklaters ha fornito consulenza ad AviAlliance; Latham & Watkins e PotamitisVekris hanno agito per gli aeroporti internazionali di Atene; White & Case LLP ha assistito HRADF; Millbank e Zepos & Yannopoulos hanno affiancato i joint bookrunner congiunti e i global coordinators.

Il Fondo per lo sviluppo patrimoniale della Repubblica ellenica ha lanciato un'offerta pubblica iniziale (IPO) per una partecipazione del 30% nell'aeroporto internazionale di Atene, una vendita che, insieme a un dividendo aziendale, potrebbe fruttare fino a 1,2 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari) per lo Stato.

La fascia di prezzo per l'IPO dell'Aeroporto Internazionale di Atene, il gestore del più grande aeroporto della Grecia, è stata fissata tra 7,0 e 8,2 euro (da 7,62 a 8,92 dollari) per azione, il che implica un valore di mercato compreso tra 2,1 e 2,46 miliardi di euro. La quotazione alla Borsa di Atene Lo scambio "dovrebbe avvenire intorno al 7 febbraio".

L'IPO comprendeva esclusivamente un'offerta secondaria di azioni da parte di HRADF intrapresa attraverso un'offerta a investitori istituzionali internazionali idonei al di fuori della Grecia e un'offerta pubblica a investitori al dettaglio e istituzionali in Grecia.

Nell'ambito dell'offerta, Bofa e Morgan Stanley hanno agito in qualità di coordinatori globali congiunti; Deutsche Bank in qualità di joint bookrunner senior; Barclays, BNP Paribas e HSBC come bookrunner congiunti; Alpha Bank, Eurobank, Banca Nazionale della Grecia, Piraeus Bank, Ambrosia Capital, Euroxx e Pantelakis come co-lead manager nell'offerta istituzionale. Alpha Bank, Eurobank, Banca Nazionale della Grecia e Banca del Pireo hanno agito come coordinatori e Ambrosia Capital, Euroxx e Pantelakis come sottoscrittori principali in relazione all'offerta pubblica greca. Eurobank ha agito in qualità di advisor per la quotazione e Rothschild in qualità di advisor finanziario.

L’AIA è responsabile della gestione e del funzionamento del più grande hub aereo della Grecia, l’aeroporto internazionale di Atene. L'AIA è stata fondata nel giugno 1996 come pioniere del partenariato pubblico-privato, il primo grande aeroporto greenfield con la partecipazione del settore privato.

AviAlliance (la piattaforma di investimenti aeroportuali di PSP Investments) è uno dei principali investitori e gestori aeroportuali a livello mondiale che attualmente detiene partecipazioni negli aeroporti di Atene, Budapest, Düsseldorf, Amburgo e San Juan (Porto Rico). Nell'ambito dell'IPO, AviAlliance ha acquisito un ulteriore 10% delle azioni di AIA e ha ottenuto il controllo esclusivo di AIA.

Il team di White & Case che ha fornito consulenza sulla transazione era guidato dai partner Jonathan Parry e Laura Sizemore (entrambi londinesi) e comprendeva l'avvocato Bob Lehner (Chicago) e gli associati George Davie, Dimitrios Lyratzakis (entrambi Londra) e Adrien Dumoulin-Smith (Parigi) .

Il team di Milbank era guidato dai partner Corporate Finance and Securities David Dixter e Apostolos Gkoutzinis e dai soci Alexia Pimbli e Dimitris Krokos. Il team di Milbank comprendeva anche il partner fiscale di New York Andrew Walker e i soci David Hanno ed Elaine Lee, il partner fiscale di Londra Alan Rafferty e il socio Cosmos Fung, e il partner aziendale Lisa O'Neill e i soci Kate Meils e Gemma Cullen. La squadra è stata assistita anche dall'assistente legale Caroline Green e dall'assistente legale Matteo Bonacina.

Il team di Linklaters era guidato dai partner aziendali Tom Thorne e David Martin, insieme al socio amministratore aziendale Miles Ma e al socio Aaron Khan. Il team è stato inoltre supportato dal partner William Leslie e dal socio Sari Corrijn dell'Antitrust & Foreign Investment Group di Bruxelles e da numerosi team dei mercati dei capitali europei.

Latham & Watkins ha assistito l'aeroporto internazionale di Atene con un team guidato dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis, dall'avvocato Giorgio Ignazzi e dagli associati Irene Pistotnik e Elina Stavropoulou. Lo Studio ha inoltre fornito assistenza sugli aspetti fiscali con il socio Jocelyn F. Noll e l'associato Fangyuan (Farrah) Yan, e sugli aspetti di corporate governance con l'associato Steffen Augschill.

Lo studio legale ateniese PotamitisVekris ha fornito assistenza all'Aeroporto Internazionale di Atene per gli aspetti legali del diritto greco.

Il team di Zepos & Yannopoulos era guidato da Christina Papanikolopoulou, responsabile di Finanza e Mercati Capitali, e includeva gli avvocati dei mercati finanziari Elena Papachristou, partner, Efthymis Naoumis, senior associate, e Alexis Kontogiannis e Katerina Chalka, associati. Dimitris Babiniotis, responsabile di Controversie, Danae Papadatou, senior associate, e Emmanouil Mavrantonakis, associato, hanno fornito consulenza su questioni di risoluzione delle controversie. Theodore Konstantakopoulos, responsabile di TMT & Data e Yolanda Antoniou-Rapti, senior associate, hanno fornito consulenza su questioni di protezione dei dati, mentre Natalia Kapsi, senior associate, ha fornito consulenza su questioni di proprietà intellettuale. Sonia Melegou, responsabile di Immobiliare e Mary Georgiou, senior associate, hanno fornito consulenza su questioni immobiliari. Rania Papakonstantinou, responsabile di Lavoro & Sindacati e Alexandros Lamprou, associato, hanno fornito consulenza su questioni lavorative, mentre Nasia Gkouma, partner, e Nikos Koukos, senior associate, hanno fornito consulenza su questioni regolamentari dell'aviazione. Daphne Cozonis, partner, e Ioanna Tapeinou, senior associate, hanno fornito consulenza su questioni fiscali, mentre Alexis Karopoulos, partner, ha fornito consulenza su questioni di risoluzione delle controversie fiscali.