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Italgel rileva la totalità delle azioni della spagnola Protein


Pubblicato il: 2/19/2024

Nell'operazione, PedersoliGattai, Legance, Urìa Menéndez e Gómez-Acebo y Pombo hanno affiancato Italgel per gli aspetti legali e fiscali; Gitti and Partners ha assistito Finvezza; Simmons & Simmons ha agito per gli istituti finanziari coinvolti.

Italgel, società attiva nella produzione di gelatina e collagene, controllata dal fondo di private equity BU, ha acquisito il 100% delle azioni di Protein, produttore spagnolo specializzato nel collagene.

Questa prima acquisizione realizzata da Italgel, completata in partnership con la famiglia Vezza (famiglia fondatrice di Italgel) e con i co-fondatori di Protein Francesc Gavarró e Maria Teresa Figueres, punta a rafforzare il posizionamento del Gruppo Italgel nella vendita e distribuzione di prodotti a base di collagene.

L'acquisizione di Protein aiuterà il Gruppo Italgel, che raggiunge un fatturato di €150 milioni, a migliorare l’offerta ai propri clienti attraverso una gamma completa e ad alto valore aggiunto di soluzioni a base di gelatina e collagene destinate all’industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica.

PedersoliGattai ha assistito Italgel, per gli aspetti di diritto italiano, con un team multidisciplinare guidato, per i profili corporate M&A, dal partner Carlo Re e composto dal salary partner Stefano Milanesi e dalle associate Bianca Maria Scarabelli e Benedetta Ottella. Nel finanziamento che ha supportato l’acquisizione la società è stata assistita dalla partner Maura Magioncalda, dalla salary partner Consuelo Citterio e dall’associate Tommaso Scamporrino.

Legance ha curato gli aspetti tax di diritto italiano connessi alla struttura e al finanziamento dell’operazione, con un team guidato dal partner Andrea Silvestri e composto dai counsel Paolo Ronca e Luigi Quaratino e dal senior associate Michele Barcellona. Uría Menéndez ha curato i profili fiscali di diritto spagnolo con il partner Guillermo Canalejo e l’associate María González Cuervo.

Gómez-Acebo y Pombo ha assistito Italgel, per gli aspetti di diritto spagnolo, con un team guidato dal partner Fernando de las Cuevas e composto da Clara Rivero Sans (senior associate) e Laura Roda Romero (associate) per gli aspetti corporate, nonché dal partner Rafael Aguilera e da Carlos de la Luna (senior associate) per gli aspetti finance.

Gitti and Partners ha assistito Finvezza, veicolo della famiglia Vezza fondatrice di Italgel, per gli aspetti legali con un team guidato dal managing partner Gregorio Gitti e composto dai partner Cristina Cavedon e Daniele Cusumano e dall’associate Claudia Cioffi. 

Simmons & Simmons ha assistito gli istituti finanziatori con un team composto dal partner Davide D’Affronto, la managing associate Maria Ilaria Griffo e l’associate Alessandra Belmonte per i profili finance, il partner Marco Palanca e l’associate Giulia Aglialoro per i profili fiscali e l’of counsel Ignacio González, il supervising associate David Gómez Cubillo e Carmen Gordo per gli aspetti di diritto spagnolo.

Cuatrecasas ha agito quale consulente dei venditori con un team composto dal partner Germán Domínguez Ballart e dall’associate Carles Camacho.

Lo studio ZNR notai ha curato gli aspetti notarili italiani dell’operazione con il professor Mario Notari, il notaio Susanna Schneider e l’avvocato Alessandro Franzini.