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Crédit Agricole Italia colloca un Covered Bond Premium da 1 miliardo


Pubblicato il: 3/13/2024

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, e il pool di istituti di credito attivi nell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 24 con label “Premium”, dal valore nominale di 1 miliardo di euro con scadenza 2036.

L’emissione di 1 miliardo di euro della durata di 12 anni (scadenza 11 marzo 2036) e cedola annua lorda pari a 3,50%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di 85 punti base, 37 bps sotto il rendimento del BTP di durata analoga.

Nell'operazione Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di arranger, mentre Crédit Agricole CIB, BBVA, Intesa Sanpaolo, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International hanno agito in qualità di joint lead managers. ABANCA Corporación Bancaria, Banca Akros, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank e Norddeutsche Landesbank Girozentrale hanno preso parte all'emissione in qualità di co-lead managers.

L’assistenza è stata prestata da un team composto dal managing partner Gregorio Consoli, dal partner Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.