Notizie

Banca Popolare di Sondrio colloca un bond da 300 milioni di euro e liability managementi

Pubblicato il: 3/14/2024

Nel collocamento, Chiomenti ha affiancato Banca Popolare di Sondrio mentre Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari coinvolti.

Banca Popolare di Sondrio ha effettuato il collocamento e l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 destinato a investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro. 

Il bond ha scadenza in data 13 marzo 2034 e corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,505% fino alla data reset prevista per il 13 marzo 2029. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, incrementato di un margine pari a +2,80% per anno. L’obbligazione è documentata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes di Banca Popolare di Sondrio ed è stato ammesso a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. 

Gli istituti finanziari Dealer Manager nell’offerta di acquisto e Joint Bookrunner nel collocamento del prestito obbligazionario sono BofA Securities Europe SA, IMI-Intesa Sanpaolo (Divisione CIB) e UBS Europe SE.

Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio con un team composto dai partner Gregorio Consolie Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Alessandro Negri. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.