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Alto Partners SGR acquisisce la maggioranza di EF Group da EOS IM

Pubblicato il: 3/15/2024

Nell'operazione, Alto Partners SGR è affiancato da Molinari Agostinelli e Alma LED; EOS Investment Management è assistito da PedersoliGattai ed RMU Tax Lex; gli istituti bancari sono rappresentati da Simmons & Simmons.

Alto Partners SGR ed EOS Investment Management Group hanno firmato un accordo vincolate per la cessione di EF Group, general contractor italiano attivo nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali (eventi, mostre, sedi aziendali, showroom e concept store) per clienti corporate diversificati di primario standing nazionale e internazionale con un’offerta di prodotti e servizi su misura – ulteriormente rafforzato con la recente acquisizione di Giordano Allestimenti – nel segmento high end del mercato di riferimento.

Alto Capital V acquisterà la maggioranza di EF da Fysis – EOS PE Fund I, fondo gestito da EOS IM, e sarà affiancato nell’investimento dalla Famiglia Giordano e da tutto il Top Management. Il closing dell’operazione è previsto entro aprile 2024.

L’investimento di Alto Capital V ha come obiettivo l’ulteriore accelerazione del progetto di sviluppo del Gruppo, sia nella divisione fieristica che contract, per consolidare il ruolo di EF Group quale punto di riferimento nello sviluppo degli spazi fisici di primari gruppi italiani ed esteri, ricercando progetti ad alto valore in termini di brand experience realizzati con prodotti e servizi su misura e con grande attenzione agli aspetti di sostenibilità.

Al fianco dell’acquirente ha agito Molinari Agostinelli con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti corporate, dal partner Ciro Di Palma e dagli associate Michela Maresca e Gianluca Diena, nonché, per gli aspetti di acquisition finance, dal partner Andrea Taurozzi e dall’associate Edoardo Testagrossa;  per i profili di natura fiscale, dalla partner Ottavia Alfano e dall’of counsel Paolo Ruggiero.

Alma LED con un team composto dal partner Francesco Cardone, dal senior manager Luca Galliani e dal junior associate Vito Trovato ha curato per lacquirente la tax due diligence.

Il venditore unitamente ai key managers e ai soci di minoranza di EF Group sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team composto dalla partner Carla Mambretti, dal counsel Enrico Candotti, dal senior associate Federico Montorsi e dall’associate Giulia Fioramonti.

Per i profili di natura fiscale il venditore, i key managers e soci di minoranza di EF Group sono stati seguiti dallo studio Rmu Tax Lex con un team composto dai partner Alessandro Rocca e Luca Mazzola e dall’associate Giovanni Polidori.

Banco BPM e Banca Ifis, che hanno agito in qualità di banche finanziatrici, sono state assistite da Simmons & Simmons con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Maria Ilaria Griffo e dall’associate Filippo Neri.