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Il colosso Swisscom acquisisce Vodafone Italia per €8 miliardi

Pubblicato il: 3/20/2024

Nel contesto dell'operazione sono intervenuti Legance, McDermott Will & Emery, White & Case e Travers Smith per Swisscom; ADVANT Nctm, Slaughter and May e Linklaters hanno agito per Vodafone. Sullivan & Cromwell ha assistito Swisscom relativamente al finanziamento. Walder Wyss ha affiancato Deutsche Bank, ING Bank, e UniCredit.

Swisscom, società di telecomunicazioni svizzera già proprietaria di Fastweb, ha concluso con Vodafone Group l’accordo per l’acquisizione di Vodafone Italia per circa 8 miliardi di euro, importo da corrispondere interamente in contanti e che sarà interamente finanziato dal debito.

 Il corrispettivo della transazione sarà interamente in contanti e completamente finanziato a debito. La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia. 

La transazione rappresenta un passo fondamentale per Swisscom al fine di raggiungere il suo obiettivo strategico di crescita redditizia in Italia. Swisscom intende aumentare il dividendo e di mantenere il suo eccellente rating di credito aziendale.

Legance ha assistito Swisscom con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Filippo Troisi e dal partner Francesco Florio con la senior counsel Laura Li Donni, il managing associate Walter Campagna, il senior associate Paolo Piccirilli e gli associate Emilio De Niro, Luigi Gaudiosi ed Elettra Prati per i profili M&A. Gli aspetti regulatory, It e golden power sono stati seguiti dal partner Valerio Mosca con il senior associate Carlo Corazzini e l’associate Margherita Carere mentre quelli labour dal counsel Marco D’Agostini con il managing associate Daniele Dellacasa. I profili IP sono stati seguiti dalla partner Monica Riva con il senior associate Carlo Polizzi e l’associate Andrea Bardi.

McDermott Will & Emery ha assistito Swisscom in qualità di advisor fiscale con un team guidato dal partner Andrea Tempestini e composto dal partner Alessio Persiani, dal counsel Giuseppe Mazzarella e dagli associate Mauro Pisano, Michele Mantiero, Giovanni Sajeva e Sara Piccinni.

Lo studio legale White & Case assiste Swisscom per gli aspetti antitrust, con un team guidato dai partner Veronica Pinotti, Katarzyna Czapracka, Mark Powell, dal local partner Martino Sforza e dal senior associate Tommaso Poli. 

Travers Smith ha assitito Swisscom per gli aspetti relativi ai profili di diritto inglese con il Senior Partner Andrew Gillen e Fabian McNeilly, con il supporto del Partner Richard Brown e dei consulenti legali senior Michael Cuthbertson e Michael Ross del team TCT (Technology and Commercial Transactions).

Vodafone Italia è stata assistita da ADVANT Nctm per i profili di diritto italiano con un team composto dai partner Vittorio Noseda, Matteo Trapani e Lucia Corradi, con la managing associate Chiara Venditti.

Da Slaughter & May per i profili di diritto inglese con un team composto da Victoria MacDuff (Partner), James Cook (Partner), Serena Hopkins (Associate), Anika Sethy (Associate), Iain Meiklejohn (Associate), Ela Jonscher (Trainee), Joe Zietman (Trainee) (Corporate M&A); Mike Lane (Partner), Charles Osborne (Partner), Amy Motherwell (Associate), Victoria Hine (Associate) (Tax); Duncan Blaikie (Partner), Richard McDonnell (Senior Counsel), Matthew Harman (Associate), Anton Nilsson (Associate), Will Morris (Associate), Issabella Cardu (Associate), Ollie Cantrill (Associate), Issy Spiro (Associate), Christopher Burns (Associate), Oliver Noble (Associate), Jack Higgins (Associate), Roshni Ranasinghe-de Silva (Trainee) (Commercial, TMT); Philippa O'Malley (Partner) e Josh Fennell (Associate) (Employment).

Da Linklaters per i temi antitrust.

Il team di S&C team comprende Craig Jones, Anna Delaud, Eleanor Chafer, Guilherme Cardoso e Anna McLaughlin.

Il team di Walder Wyss che ha fornito consulenza in materia di finanziamento è formato da Lukas Wyss (partner, finanza bancaria), Thiemo Sturny (partner, M&A) e Maurus Winzap (partner, tax).