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Tamac e Officine Tecnosider (Gruppo Trasteel) chiudono un inventory financing con illimity da €77 milioni

Pubblicato il: 3/20/2024

Nell'operazione, illimity è affiancata da Jones Day, GPD - Gemma Provaggi De Andrè ha assistito Tamac e Officine Tecnosider mentre Legance ha agito per Banca Sistema.

Tamac S.r.l. e Officine Tecnosider S.r.l., controllate italiane di Trasteel Trading Holding SA, gruppo internazionale di trading e industriale attivo nel settore siderurgico e metallurgico con sede legale in Svizzera, hanno cartolarizzato i loro crediti commerciali e il magazzino per un valore complessivo di 77 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata da illimity Bank, che ha ricoperto il ruolo di Arranger e Sponsor e che ha sottoscritto la tranche senior della cartolarizzazione. Si tratta di una delle prime operazioni di c.d. “inventory financing” completate tramite lo strumento della cartolarizzazione e la costituzione di un pegno rotativo e non possessorio.

Jones Day (in qualità di drafting counsel) ha assistito Illimity con un team guidato da Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile. Nel contesto dell’operazione è stato coinvolto anche l’ufficio legale interno di Illimity con il coinvolgimento di Francesca Sergiano.

Gpd – Gemma Provaggi De André, in qualità di reviewing counsel, ha assistito Tamac e Officine Tecnosider con un team composto dal partner Ariel Dello Strologo, e dall’associate Niccolò Ballerini e dal collaboratore Andrea Denaro. L’ufficio legale interno di Trasteel, con un team guidato da Elisa Romano, ha assistito le altre società del gruppo Trasteel che sono intervenute nell’operazione.

Legance, in qualità di reviewing counsel, ha assistito Banca Sistema (nel ruolo di servicer/master servicer) con un team composto dal partner Marco Iannò, dal senior associate Vittorio Pagano e dagli associate Jurgen Hyka e Lorenzo Russo.