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FNM (Ferrovie Nord Milano) rileva l'80% di Viridis Energia da Lagi Energia 2006 e HNF

Pubblicato il: 3/27/2024

Nell'operazione, DLA Piper e KPMG hanno affiancato FNM mentre Lexalia ha assistito Lagi Energia 2006 e HNF.

FNM (Ferrovie Nord Milano) ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Viridis Energia, produttore indipendente di energia elettrica, da Lagi Energia 2006 e Hnf.

A parità di Enterprice value il corrispettivo per l'acquisizione della partecipazione in Viridus è di circa 80 milioni di euro. Il prezzo include una quota a titolo di anticipo dell’Earn Out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti da realizzarsi entro 6 anni dal closing.

FNM ha segnalato che l’acquisizione sarà finanziata da una linea di credito a breve termine, per un ammontare massimo di 85 milioni di euro, sottoscritta con IntesaSanpaolo. 

DLA Piper ha assistito FNM con un team guidato dal partner Francesco De Gennaro, coadiuvato dagli avvocati Francesco Manzari e Deborah Simoncini per gli aspetti finance dell’operazione e quelli legati alla nuova governance. Il partner Giulio Maroncelli e gli avvocati Gianmarco Scialpi e Riccardo Dore, supportati da Tommaso Zucchetti, hanno curato i profili societari e transactional. La partner Germana Cassar, coadiuvata dagli avvocati Mattia Malinverni, Chiara Colamonico, Josilda Pelani, Ludovica Gennaro e da Cecilia Bertanzetti, ha agito per le questioni di natura amministrativa e regolamentare.

I venditori sono stati assistiti da Lexalia studio legale e tributario, con un team composto da Domenico Mastrangelo e Andrea Lino.

KPMG ha prestato attività quale advisor finanziario di Fnm con un team composto da Andrea Lorenzo Cioccarelli, Stefano Giacomelli, Adriano Gaetani, Stefano Agostini, Stefano Cervo, Enrico Spinelli e Federica Semenza.

Roland Berger ha agito quale advisor strategico con un team composto dai soci Andrea Bassanino, Pierluigi Troncatti, Francesco Calvi Parisetti e dal project manager Luca Leardini.

Equita, con un team composto dal deputy head of investment banking Simone Riviera, coadiuvato dal managing director Energy Marino Marchi e dall’analyst energy Vittorio Barosini, ed Ethica M&A Advisory hanno prestato attività quali advisor finanziari di Viridis Energia.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Filippo Zabban, coadiuvato da Marinella Scesa.