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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emette la prima tranche di BTP€i da €5 miliardi

Pubblicato il: 3/27/2024

Nel collocamento, Clifford Chance e Dentons hanno affiancato il sindacato di banche.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP€i a 10 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro, con esclusione dei prodotti a base di tabacco. Il titolo ha scadenza 15 maggio 2036, godimento 15 novembre 2023 e tasso annuo dell’1,8%, pagato in due cedole semestrali.

L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,763 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,830%.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili fiscali.