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Il Fondo Patrizia fa il suo ingresso in Greenthesis finalizzato al delisting

Pubblicato il: 4/10/2024

Nell'operazione, Gianni & Origoni ha affiancato Patrizia mentre Chiomenti ha assistito Planesys e la Famiglia Grossi.

Planesys S.p.A., holding facente capo alla famiglia Grossi, titolare di una partecipazione di maggioranza dell’85,7% circa del capitale sociale di Greenthesis S.p.A. (principale gestore italiano indipendente nella gestione dei rifiuti e quotato sul mercato Euronext Milan) e Patrizia SE, colosso tedesco degli investimenti nel mercato immobiliare ed infrastrutturale, hanno stipulato un contratto di compravendita con cui la stessa Patrizia, attraverso la società interamente controllata Greta Lux S.à r.l., acquisterà una partecipazione di minoranza indiretta in Greenthesis.

Ad esito dell’operazione verrà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting delle azioni di Greenthesis, sulla base di un equity value pari a circa 340 milioni di euro .

Planesys e Patrizia intendono così favorire lo sviluppo strategico di Greenthesis con l’obiettivo di contribuire alla crescita e creazione di valore in un contesto di mercato, quello dei servizi ambientali, molto dinamico e sfidante.

Gianni & Origoni ha assistito Patrizia con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto, affiancato dal partner Andrea Aiello e dalla counsel Ludovica Di Paolo Antonio per i profili corporate ed M&A, dalla partner Elisabetta Gardini e dagli associate Andrea Terraneo e Francesco Pio Falcone per i profili di diritto amministrativo e ambientale, dal counsel Stefano Biagioli e dall’associate Silvia Sartori per i profili lavoristici nonché dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Francesco Patrono per i profili golden power.

Patrizia è stata inoltre assistita da DC Advisory (advisor finanziario) con un team composto da Francesco Moccagatta e da Marcantonio Colonna di Stigliano, EY (advisor commerciale e fiscale), WTW (advisor assicurativo) e Blunomy (advisor sociale e governance).

Chiomenti ha assistito Planesys e la famiglia Grossi con un team coordinato dal partner Italo De Santis e composto dalla managing associate Chiara Delevati, dall’associate Alessandra Barazza e dalle junior associate Bianca Maria Ruffino e Carlotta Bernardini per i profili corporate e M&A, dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dalle associate Maria Lucia Passador ed Elisa Tedeschi per i profili capital markets, dalla counsel Fiona Gittardi per i profili labour, dal partner Massimo Antonini e dalla counsel Elisabetta Costanza Pavesi per i profili fiscali, dalla counsel Katia Zulberti e dall’associate Lorenzo Ugolini per i profili di diritto amministrativo e ambientale, dal partner Giulio Napolitano e dagli associate Luca Masotto e Chiara Grazzini per i profili golden power.

Per gli aspetti finanziari dell’operazione Planesys è stata assistita da Natixis Corporate & Investment Banking con un team composto da Cristiano Viti, Edward Cesaroni ed Elena Barbieri.

Planesys è stata anche assistita per taluni aspetti societari, contabili e fiscali da Edoardo Ginevra e Gianrocco Ferraro di Ferraro, Ginevra, Gualtieri – Studio Internazionale.