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Terna S.p.A. colloca un nuovo green bond ibrido da €850 milioni

Pubblicato il: 4/18/2024

Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato Terna mentre Allen & Overy ha assistito il sindacato di istituti finanziari coinvolti.

Terna ha completato il collocamento di un green bond ibrido da 850 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria ha una durata perpetua e comunque legata alla durata della società emittente e prevede un periodo di “non-call” di 6 anni.

Nell’operazione ha agito un sindacato di istituti finanziari in qualità di structuring advisor composto da Imi-Intesa Sanpaolo e Unicredit, e joint bookrunner, Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Caixabank, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs, Hsbc, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Smbc e Unicredit.

Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano, e dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri.

Il team di Allen & Overy è stato coordinato dalla counsel Alessandra Pala insieme ai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.