Growens S.p.A. rileva il business di e-mail design di Really Good Emails
Pubblicato il: 4/19/2024
Herbert Smith Freehills assiste Growens nell’acquisizione.
Growens, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha comunicato che la controllata americana BEE Content Design (Beefree) ha concluso un asset purchase agreement soggetto alla legge americana (APA) volto a disciplinare l'acquisizione del business relativo all'attività di e-mail design della società di diritto statunitense Really Good Emails (RGE).
RGE è titolare tra l'altro di un sito web e del relativo software che offre una vasta raccolta di modelli di email. La sinergia tra il catalogo email del sito di RGE, che permette agli utenti di prendere ispirazione per la creazione delle proprie campagne, e il software Beefree, che a sua volta consente di disegnare campagne email, permetterà quindi alla controllata americana di ampliare la propria audience e, per l'effetto, il numero dei propri clienti.
L'operazione prevede la compravendita degli assets di RGE, tra cui, in particolare il sito internet della società, il relativo software, i contratti con i clienti e i marchi usati nella conduzione del business, per un prezzo di acquisto di massimi 600.000 dollari, oltre a una componente di earn-out per un controvalore fino a massimi 6 milioni di dollari in caso di raggiungimento di taluni obiettivi di redditività nel triennio 2024-2026 (di cui una porzione fino a massimi 3 milioni di dollari pagabile, a scelta dell'acquirente, in azioni Growens). I ricavi di RGE nel 2023 sono stati pari a circa 250.000 dollari.
Il team di Herbert Smith Freehills è stato composto dal partner Augusto Santoro e dall'associate Cesare Saputo. A livello interno, sull’operazione, Stefano Sarto, legal counsel di Growens.
Lo studio legale Valla Morrison & Schachne Inc., P.C., con un team composto dai partner Antonio Valla e Daniela Morrison, e dal senior counsel Alexander Rossi, ha prestato assistenza all'acquirente nelle attività di due diligence legale e nelle negoziazioni degli aspetti tecnici di diritto americano.