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Nuovo bond Senior unsecured da 500 milioni di CA Auto Bank

Pubblicato il: 4/22/2024

Nell'ambito dell'operazione lo studio Allen & Overy ha assistito CA Auto Bank S.p.A., mentre Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Lead Manager e Sole Bookrunner e i Joint Lead Managers.

CA Auto Bank S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni (12 aprile 2027) destinato a investitori istituzionali.

Nell’operazione Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner, mentre Joint Lead Managers erano Barclays Bank of Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.

Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,750% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Nicole Paccara.