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Riorganizzazione e riassetto azionario di Terminale GNL Adriatico S.r.l. (Adriatic LNG)

Pubblicato il: 4/22/2024

Nella complessa operazione sono intervenuti gli studi Herbert Smith Freehills, Parola Associati, Tonucci & Partners, Clifford Chance e Norton Rose Fulbright assistendo i rispettivi clienti in tutte le tematiche legali, fiscali e antitrust.

Conclusa la complessa operazione di riassetto azionario di Terminale GNL Adriatico (Adriatic LNG), società che detiene la maggiore infrastruttura offshore in Italia per lo scarico, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto, operativa nelle acque italiane antistanti Porto Viro (Rovigo).

Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito VTTI - azienda olandese specializzata nello stoccaggio di energia e infrastrutture - nella negoziazione degli accordi relativi all’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in Adriatic LNG detenute da ExxonMobil Italiana Gas e da Qatar Terminal Company Limited, affiliata di Qatar Energy, inclusi i patti parasociali con SNAM nonché nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento.

Il team è stato composto, tra gli altri, dai partner Francesca Morra (Energy & Infrastructure / Corporate) e Simone Egidi (Finance & Projects), Reza Dadbakhsh (Energy / Corporate), Dhananjaya Chak (Finance), Kyriakos Fountoukakos (Antitrust). Nel team italiano di HSF anche i senior associate Chiara Miccolis e Giacomo Gavotti e Francisco Santini, Dimitrie Vlaiduc, Giacomo Bedeschi e Kevin Aldeghi.

Parola Associati e Tonucci & Partners hanno assistito Snam che, a seguito alla firma degli accordi da parte di Vtti, ha esercitato un diritto di prelazione per incrementare la propria quota in Adriatic LNG dall’attuale 7,3% al 30%. Parola Associati ha agito con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Lorenzo Parola, e composto dall’associate Luigi Agostinacchio e dalla trainee Veronica Nolè (per gli aspetti M&A dell’operazione) e dal partner Andrea Leonforte con il supporto dell’associate Federica Re e dei trainee Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano (per le attivitità di due diligence e per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo).

Tonucci & Partners ha assistito Snam per gli aspetti antitrust dell’operazione con un team composto dai partner Giorgio Alù Saffi e Giovanni M. Pallone.

Il team legale interno di Snam è stato composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Alessandro Rizzi e Roberta Di Mauro.

Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg e Natixis in qualità di mandated lead arrangers, underwriters, bookrunners e finanziatori e Intesa Sanpaolo spa che ha partecipato all’operazione in qualità di banca agente e security agent. Il team è stato guidato dal partner Giuseppe De Palma (GFM) e dalla senior associate Minerva Vanni (GFM), coadiuvati dall’associate Teresa Giaccardi (GFM) e dai trainee lawyer Gabriele Piccinino (GFM) e Maria Giulia Torelli (GFM) e composto, tra gli altri, dal partner Umberto Penco Salvi (Corporate), dall’associate Shirin Niazi (Corporate), dal counsel Riccardo Coassin (GFM / Regulatory), dal partner Luciano Di Via (Antitrust), dal senior associate Roberto Ingrassia (Tax), dal partner Titus de Vries (GFM – Amsterdam), dalla senior associate Martine Trip (GFM – Amsterdam) e dall’associate Veerle van den Bergen (GFAmsterdam).

Norton Rose Fulbright ha assistito Qatar Energy con un team multi-giurisdizionale guidato dai partner Claudio Di Falco e Hussain Kubba e composto dal senior associate Matthew Eccles e dall’associate Alessandro Bello per i profili di diritto societario, dal senior counsel Jay Modrall per i profili antitrust e dalla senior associate Stefania Casini e dall’associate Alessia Fatuzzo per gli aspetti regolatori dell’operazione.