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Il Gruppo Lavazza e IVS Partecipazioni lanciano l'OPA su IVS Group finalizzata al delisting

Pubblicato il: 4/24/2024

Nell'operazione, il Gruppo Lavazza è assistito da PedersoliGattai, Arendt & Medernach e PwC TLS; IVS Partecipazioni è affiancata da TALEA - Tax Legal Advisory e da Latham & Watkins.

Siglati gli accordi tra E-Coffee Solutions (Gruppo Lavazza) e IVS Partecipazioni (azionista di maggioranza di IVS Group, società lussemburghese a capo del Gruppo IVS, le cui azioni sono quotate in Italia su Euronext Milan, segmento STAR) per la promozione dell’OPA volontaria per cassa sulla totalità delle azioni IVS Group finalizzata aldelisting.  

Il corrispettivo dell’Offerta è pari a Euro 7,15 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta.

Con questa operazione, IVS Partecipazioni e il Gruppo Lavazza intendono creare le condizioni affinché IVS Group, esempio dell’eccellenza italiana nel settore food & beverage, possa proseguire lo sviluppo delle proprie attività.

L’operazione rappresenta un ulteriore investimento del Gruppo Lavazza nel canale del vending, in linea con la strategia basata sull’omnicanalità.

Il completamento dell’Operazione è subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Il team legale in-house è stato guidato da Simona Musso, General Counsel del Gruppo Lavazza e ha incluso Stefano Zamuner, Corporate Affairs & Compliance Senior Counsel, Carlo Succo, Legal Operation Specialist e, in riferimento ai profili antitrust, Paola Pinardi, Corporate Business Legal Director.

In relazione all’Offerta, il Gruppo Lavazza è stato assistito da PedersoliGattai con un team guidato dal partnerMarcello Magro con la salary partner Marta Sassella e il junior partner Fabrizio Grasso insieme al senior associateFederico Tallia e agli associate Federico Gatti e Beatrice Vasario. I profili antitrust dell’operazione sono stati seguiti dal team guidato dal partner Davide Cacchioli con il salary partner Alessandro Bardanzellu. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Giulio Sandrelli e gli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione dal partner Andrea de’ Mozzi. PedersoliGattai ha agito con il supporto di Arendt & Medernach per gli aspetti di diritto lussemburghese. BNP Paribas ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo Lavazza, mentre la due diligence sugli aspetti finance e tax è stata curata da PwC e da PwC TLS.

IVS Partecipazioni è stata assistita da TALEA – Tax Legal Advisory con un team composto dal partner Gabriele Consiglio, dal salary partner Fabrizio Lanzoni, dall’associate Alessio Vasciminno e da Matilde Contini, assieme a Latham & Watkins con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal senior associate Marco Bonasso e da Leonardo Antonio Fossatelli, supportati da Kleyr Grasso per gli aspetti di diritto lussemburghese.

Il team di Arendt & Medernach, guidato da Laurent Schummer (Partner) e Serge Zeien (Partner) insieme ad Anne Pelletier (Senior Associate), Nathalie Kibler (Associate) e Thierry Faber (Associate) gestisce, tra gli altri, gli aspetti del diritto lussemburghese dell’offerta pubblica d’acquisto e il coordinamento con la Commission de Surveillance du Secteur Financier.