Banca Monte dei Paschi di Siena emette il primo covered bond "premium" da €750 milioni
Pubblicato il: 4/26/2024
Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato Banca Monte dei Paschi di Siena mentre Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari coinvolti.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato l'emissione di covered bond dal valore nominale di 750 milioni di euro con scadenza aprile 2029 a valere sul programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 20 miliardi di euro, garantito da MPS Covered Bond S.r.l.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata da Banca Monte dei Paschi di Siena, in conformità alla nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Nell’operazione, sono intervenuti Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo S.p.A. (divisione IMI CIB) e NatWest Markets N.V. in qualità di joint lead managers.
Il team di Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Aldo Brombin Tuzzato.