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IMA - Industria Macchine Automatiche lancia un nuovo bond high yield da €450 milioni

Pubblicato il: 4/30/2024

Nell'emissione, IMA - Industria Macchine Automatiche è affiancata dallo studio legale White & Case. PedersoliGattai e Weil hanno assistito i sottoscrittori iniziali.

IMA - Industria Macchine Automatiche, azienda produttrice di macchine automatiche per il processo e il confezionamento, ha perfezionato l’emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario senior, a tasso variabile, con scadenza nel 2029, per un importo pari a 450 milioni di euro, nonché nell’incremento da 25 milioni della linea di credito revolving già concessa a Ima.

Le obbligazioni sono quotate presso sul mercato MTF della Borsa di Lussemburgo.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano) e ha incluso gli associate John Sanders e Lucia Onofri (entrambi Milano). Il team che ha prestato assistenza sul finanziamento ha incluso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), insieme all’associate Beatrice Bertuzzi (Milano). Il partner Chad McCormick (Houston) e l’associate Daniel Park (New York) si sono occupati degli aspetti fiscali dell’operazione.

PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori iniziali in riferimento ai profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, assieme al counsel Federico Tropeano e all’associate Enrico Fontanini.

Il team di Weil team è stato guidato dal partner Gilles Teerlinck, e ha incluso gli associate Lorenzo Colombi-Manzi e Roberto Storlazzi, la partner Reena Gogna e le associate Jess Viner e Cynthia Gao per gli aspetti finanziari, il partner Devon Bodoh e l'associate Carlos Parra per gli aspetti fiscali.