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Xenon Private Equity acquisisce il 100% del capitale di Solana

Pubblicato il: 5/3/2024

Nell'operazione, Xenon Private Equity è affiancata da Gelmetti Studio Legale Associato e da Pavia e Ansaldo; il pool di banche è assistito da Simmons & Simmons: Dentons ha agito per Equita.

Xenon Private Equity ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Solana, società agro-alimentare con base nel lodigiano specializzata nella raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di salse, conserve, semiconserve e simili di pomodori, destinate al canale b2b.

L’operazione punta a creare un polo specializzato nella produzione di derivati del pomodoro e altri ortaggi sotto la leadership di Solana e del relativo management, coordinato dall’amministratore delegato Antonio Casana, cui resta affidata la gestione della società.

L’acquisizione è stata finanziata tramite un contratto di finanziamento a medio-lungo termine concluso tra Xenon e un pool di banche composto da Bper Banca (anche quale banca agente), Banca Sella, Iccrea Banca, Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, Bdm Banca, Bcc Lodi e Banca Centropadana, assistito da Simmons & Simmons, e all’emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto da Equita, assistita da Dentons.

Gelmetti ha operato con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti e composto dai senior associate Gabriele Moioli e Dolores Mugherli e dal trainee Carlo Bertazzi.

Gli aspetti legali del prestito obbligazionario sono stati seguiti per Xenon da Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal socio Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Erica Lepore e dalla trainee Mariarosaria Sellitto

Il team di Xenon è stato coordinato dal founding partner e managing director Franco Prestigiacomo e composto dagli investment manager Francesco Banfi e Teresa Toniutti.

Il pool di banche è stato assistito da Simmons & Simmons con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla supervising associate Cettina Merlino, dall’associate Filippo Neri e dalla trainee Francesca Regolo, nonché per la parte tax dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro.

Equita è stata assistita dallo studio legale Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Giorgio Peli, in relazione ai profili banking, nonché dal partner Enrico Troianiello e dal senior associate Giacomo Pino, per quanto riguarda i profili corporate.