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Fincantieri rileva il business subacqueo di Leonardo

Pubblicato il: 1/16/2025

Nell'operazione, Legance ha affiancato Fincantieri; Cappelli RCCD ha assistito Leonardo; Gianni & Origoni ha agito per CDP Equity; Clifford Chance ha rappresentato gli istituti finanziari coinvolti.

Fincantieri ha finalizzato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del business subacqueo “Underwater Armaments Systems” di Leonardo.

L’acquisizione accelera e consolida il posizionamento del Gruppo Fincantieri come leader nel settore della subacquea e della difesa navale.

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha anche deliberato la proposta di delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 400 milioni di euro più ulteriori massimi 100 milioni a valere su una seconda tranche di aumento di capitale al servizio dell’esercizio dei warrant che saranno assegnati gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento di capitale medesimo.

Il socio di controllo CDP Equity (circa 71,3%) ha assunto l’impegno a sottoscrivere integralmente il proprio pro quota della prima tranche dell’aumento di capitale; la restante parte è coperta da un accordo di pre-underwriting con un gruppo di primarie istituzioni finanziarie BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan e Mediobanca.

Per Fincantieri i profili legali dell’operazione sono stati seguiti dalla General Counsel, Alessandra Battaglia, oltre che da Manlio Niccolai, Responsabile della Funzione Business & Strategic Legal Affairs e Nadine Napolitano, Responsabile della Funzione Corporate Legal Affairs.

Legance ha assistito l’acquirente Fincantieri con un team multidisciplinare guidato dal partner Andrea Sacco Ginevri e composto, per i profili contrattuali ed M&A dell’acquisizione, dal partner Lorenzo Gentiloni Silveri, dalla managing associate Fabiana Giordano e dagli associate Nicolò Amato, Matteo Ghezzi e Luca Troisi, per i profili corporate, dal senior associate Lorenzo Locci e dagli associate Emanuele Calì, Monica Esposito e Allegra Maria Bernabei, per i profili antitrust, dalla senior counsel Guendalina Catti De Gasperi e dall’associate Chiara La Monaca, per i profili golden power e regolamentari, dal partner Valerio Mosca, dal senior associate Carlo Corazzini e dall’associate Martina Menga, per i profili di diritto amministrativo, dal partner Alessandro Botto e dall’associate Niccolò Elia Millefiori, per i profili giuslavoristici, dal senior counsel Marco D’Agostini e dall’associate Damiano Di Rienzo e, infine, per i profili fiscali, dal partner Giulio Mazzotti e dal managing associate Federico Aquilanti.

Per Leonardo, l’operazione è stata seguita dal General Counsel Federico Bonaiuto, oltre che da Walter Perrotta, SVP Corporate Affairs & M&A, Paolo Calabresi, Responsabile M&A, Partnership and Antitrust nell’ambito della Direzione Legale e Carlo Caglioni, Responsabile M&A and Partnership.

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (Crccd) ha invece assistito il venditore Leonardo con un team coordinato, per i profili M&A dal name partner Roberto Cappelli e composto dai partner Stefania Rossini e Guido Masini, dai senior associate Raffaella Ceglia e Alberto Elmi e dall’associate Raffaela Tortora. I profili relativi alle autorizzazioni amministrative sono stati curati dalla senior associate Sofia Arata.

Michele Carpinelli, consulente legale indipendente, ha assistito il Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi di Fincantieri con funzioni di comitato competente in materia di operazioni con parti correlate relativamente all’acquisizione.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito CDP Equity con un team coordinato dal partner Francesco Gianni e composto dai partner Andrea Aiello e Lidia Caldarola, dalla of counsel Giulia Staderini e dagli associate Luigi Rizzo, Federico Vasile e Federica Baldini per i profili societari e di capital markets, nonché dal partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano per i profili di diritto della concorrenza e aiuti di Stato.

Clifford Chance ha assistito le banche del consorzio di garanzia con un team coordinato dal Partner Paolo Sersale e guidato dall' Of Counsel Enrico Giordano e dal Counsel Stefano Parrocchetti Piantanida per gli aspetti italiani, dal Partner Filippo Emanuele e dal Counsel Laura Scaglioni per gli aspetti internazionali, coadiuvati dall'Associate Alessia Aiello e dalla Trainee Federica Incoronato.