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IMA - Industria Macchine Automatiche emette un high yield aggiuntivo da €450 milioni

Pubblicato il: 5/17/2024

Nell'operazione, White & Case LLP e lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati hanno affiancato IMA; PedersoliGattai ha assistito gli initial purchasers.

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti di vario genere, ha finalizzato l’emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario  aggiuntivo senior, a tasso variabile, con scadenza nel 2029, per un importo pari a €450 milioni, fungibile con il prestito obbligazionario senior da €450 milioni, emesso il 18 aprile 2024.

Le obbligazioni sono quotate presso sul mercato MTF della Borsa di Lussemburgo.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano) e ha incluso gli associate John Sanders e Lucia Onofri (entrambi Milano). Il partner Chad McCormick (Houston) e l’associate Daniel Park (New York) si sono occupati degli aspetti fiscali dell’operazione.

Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell'operazione di emissione obbligazionaria con un team composto dai soci Lorenzo Piccardi, Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e che ha incluso gli associate Matteo Rovaris e Simone Ferrucci.

PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori iniziali in riferimento ai profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, assieme al counsel Federico Tropeano e all'associate Enrico Fontanini.