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SAE Communication S.r.l. (Gruppo SAE) rileva Next14 S.p.A.

Pubblicato il: 5/23/2024

Nell'operazione, EY ha assistito il Gruppo SAE e SAE Communication mentre, LCA Studio Legale ha agito per Next14 S.p.A.

I soci di Next14 hanno raggiunto un accordo per cedere l’intero capitale sociale di Next14 s.p.a., società specializzata nella ideazione e progettazione di campagne pubblicitarie attraverso la carta stampata, televisione, radio e canali multimediali, a SAE Communication s.r.l., controllata dal Gruppo SAE, che nei mesi precedenti ha acquisito Different.

I management e i soci di Next14 reinvestiranno nell’operazione mantenendo una quota azionaria significativa nella combined entity alla chiusura dell’operazione.

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di creare un polo della comunicazione che punta ai 75 milioni di euro di ricavi, un gross margin da circa 27 milion e un Ebitda da 8 milioni.

Il Gruppo SAE e SAE Communication s.r.l. sono stati assistiti dal Dott. Massimo Briolini, dall’Avv. Marco Racano e da EY Studio Legale Tributario. EY ha assistito l’acquirente per i servizi di due diligence, di business review e business plan.

I soci di Next14 sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con un team guidato dal partner Riccardo Sismondi insieme al managing associate Paolo Vitaloni e al trainee Fabrizio Miceli, nonché dallo Studio Belli di Parma, con il principal Avv. Michele Belli, per la redazione e negoziazione della documentazione contrattuale. Clearwater, con un team composto dal managing partner Andrea Pagliara, Giorgio Zucchetti e Arturo Gregorini, ha assistito i soci e la società per la consulenza finanziaria, mentre la consulenza fiscale è stata affidata allo Studio Mordenti.